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原油交易提醒：俄羅斯為糧食出口再設障礙+地緣風險，油價劍指90關口

2022-10-31 09:00:36 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

10月31日（周一）亞市盤初，美油交投于88.38美元/桶附近；兩大指標原油上周周線均上漲，因供應擔憂和經(jīng)濟數(shù)據(jù)意外強勁；俄羅斯周六暫停參與聯(lián)合國斡旋的黑海谷物出口協(xié)議，或加劇地緣局勢的不確定風險，油價受到支撐。

日內重點關注中國10月官方制造業(yè)PMI、美國10月芝加哥PMI。

影響油價利多因素

【美股大幅收高，道指創(chuàng)5月以來最佳周度表現(xiàn)】

美國股市上周五大幅收高，市場普漲，令人鼓舞的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和更光明的盈利前景提振投資者的風險偏好，本周美聯(lián)儲將召開備受關注的兩日政策會議。

美國三大股指均收高約2.5%，標普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)連續(xù)第二周上漲。藍籌股道瓊斯工業(yè)指數(shù)連續(xù)第四周上漲，并創(chuàng)下5月以來最大周線百分比漲幅。

Carson?Group首席市場策略師Ryan?Detrick表示，“這是(到目前為止)道指歷史上最好的月份之一，表明熊市可能已經(jīng)結束，歷史上，大的月度走勢通常發(fā)生在熊市結束時。”

Detrick補充稱：“這是我們連續(xù)第二個周五看到積極買盤，表明投資者愈發(fā)愿意持有股票過周末。”

蘋果大幅反彈7.6%，幫助緩解了亞馬遜急挫6.8%造成的打擊，這兩家市場領頭羊此前均發(fā)布業(yè)績。

雪佛龍、埃克森美孚、以及科技和科技相關大盤股以外的其他企業(yè)盈利大幅超過預期，使本季度的總盈利預期變得更加光明。

根據(jù)路孚特數(shù)據(jù)，分析師現(xiàn)預計第三季標普500指數(shù)成分股企業(yè)的盈利增長4.1%，高于周四預計的2.5%。

Detrick稱，“我們已經(jīng)看到一些重要的知名大盤股業(yè)績不如預期，但在表面之下，許多小型和中型企業(yè)的盈利相當令人印象深刻。”經(jīng)濟方面，美國商務部和勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)分別顯示消費支出強勁和薪資增長放緩。根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場現(xiàn)預計美聯(lián)儲在11月1-2日政策會議結束時連續(xù)第五次加息75個基點的可能性為84.5%，美聯(lián)儲在12月將加息幅度縮小至50個基點的可能性為51.4%。

Detrick補充稱：“在12月的政策會議上，我們可能會看到一個更加鴿派的美聯(lián)儲，這扇門已經(jīng)打開了，而一個月前，這扇門還是緊閉著的。”

標普500指數(shù)11個主要板塊中，除了受亞馬遜拖累的非必需消費品股以外，其他板塊均收高。科技股錄得最大百分比漲幅。

第三季報告季已經(jīng)過半，標普500指數(shù)成分股企業(yè)中263家已經(jīng)發(fā)布業(yè)績。根據(jù)路孚特數(shù)據(jù)，其中73%的業(yè)績強于分析師的平均預期。

英特爾在下調支出預測后跳漲10.7%，T-Mobile?US?Inc急升7.4%，受助于訂戶預測上調。推特從紐約證券交易所退市，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克以440億美元收購推特的交易完成。

【美國9月消費者支出增長超預期】

美國商務部公布美國9月消費者支出增長0.6%，增幅超過預期的0.4%，而核心通脹壓力依然高漲，使美聯(lián)儲仍有望在本周繼續(xù)加息75個基點。但在對抗頑固的高通脹方面有一些令人鼓舞的消息，勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，第三季度民間部門薪資增長明顯放緩。

【俄羅斯宣布征兵動員工作結束，美國擬向烏克蘭提供更多武器】

俄羅斯上周五表示，征召預備役軍人赴烏克蘭作戰(zhàn)的工作已經(jīng)完成，一個月內征召了數(shù)十萬人，并已將其中超過四分之一的人員派往戰(zhàn)場。與此同時，美國宣布將再向烏克蘭提供2.75億美元的軍事援助，包括美國庫存的武器、彈藥和裝備，拜登政府對烏克蘭的軍事援助已經(jīng)超過185億美元。

【俄羅斯暫停參與聯(lián)合國斡旋的黑海谷物出口協(xié)議】

俄羅斯周六宣布暫停參與聯(lián)合國斡旋的黑海谷物出口協(xié)議，將此歸咎于烏克蘭無人機對其在克里米亞的艦隊發(fā)動重大襲擊。暫停谷物出口將對緩解全球糧食危機的努力造成打擊。美國總統(tǒng)拜登譴責此舉“純屬無理取鬧”，并表示這將加劇饑餓問題。

【俄羅斯將11個英國海外領地列入不友好國家和地區(qū)名單】

當?shù)貢r間10月30日，俄羅斯政府正式宣布將11個英國海外領地列入不友好國家和地區(qū)名單。俄羅斯政府表示，這些地區(qū)協(xié)助英國政府制裁俄羅斯，所以俄羅斯也采取了對等措施。被列入不友好國家和地區(qū)名單的包括百慕大群島和開曼群島等英國海外領地。此前英屬維爾京群島、直布羅陀和安圭拉已被俄羅斯列入此名單，目前英國全部14個海外領地均被列入對俄不友好國家和地區(qū)名單。

影響油價利空因素

【伊朗石油部長將訪問俄羅斯?跟進兩國能源合作進展】

據(jù)伊朗媒體報道，伊朗石油部長奧吉將于當?shù)貢r間10月31日訪問俄羅斯，出席伊朗和俄羅斯聯(lián)合經(jīng)濟委員會會議。

報道稱，本次訪問的核心議題是討論和加快實施兩國此前簽署的價值400億美元涉及能源合作方面的諒解備忘錄。

【俄方愿意在平等的方式下與西方國家對話】

當?shù)貢r間10月30日，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯愿意在平等的方式下與西方國家進行對話，以緩解目前緊張的局勢。

【美聯(lián)儲可能將高利率維持更長時間】

有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的Nick?Timiraos撰文稱，美國應對疫情慷慨的財政刺激，向家庭提供大量現(xiàn)金并降低借貸成本，導致家庭和企業(yè)財務狀況異常強勁，儲蓄緩沖提高，利息支出降低。這可能使美聯(lián)儲遏制高通脹的工作更加困難。美聯(lián)儲可能會繼續(xù)加息，并在更長時間內將聯(lián)邦基金利率保持在高位。一些美聯(lián)儲官員主張在本周會議后放緩加息步伐。但關于加息速度的爭論可能會掩蓋一個更重要的問題，即利率最終會升至多高。一些經(jīng)濟學家認為，利率將不得不升至4.6%以上，原因是支出對加息的敏感度降低。

【沙特與法國討論有必要提高國際石油市場穩(wěn)定性】

沙特通訊社(SPA)上周五報道，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王和法國能源轉型部長Agnes?Pannier-Runacher討論了提高國際石油市場穩(wěn)定性的必要性。

兩位部長在這次線上會晤中還強調，需要確保向全球市場提供安全、可靠的能源供應，SPA報道，兩人還強調需要“繼續(xù)密切溝通、加強合作，以應對新出現(xiàn)的風險和挑戰(zhàn)”。

總體來看，美股收高，供應擔憂和經(jīng)濟數(shù)據(jù)意外強勁，提振油價；盡管俄方愿意在平等的方式下與西方國家對話，但是俄羅斯周六暫停參與聯(lián)合國斡旋的黑海谷物出口協(xié)議，或加劇地緣局勢緊張，油價短線或受支撐，維持油價震蕩偏多看法。

北京時間8:22，美原油現(xiàn)報88.38美元/桶。