安信國際：予世紀?？?01450)“買入”評級 目標價6.5港元
(資料圖片)
安信國際發布研究報告稱，予世紀?？?01450)“買入”評級，預計2023-25年經調整凈利潤為2.8/5.2/10.4億元人民幣，目標價6.5港元。公司業績增長的核心驅動為“交個朋友”系列品牌，目前在抖音和淘寶均為頭部直播電商MCN機構，后續有望進一步做橫向和縱向的業務拓展，與同業相比公司估值較為低估，伴隨2023/2024年業績高速增長的可預見性，估值有望迎來修復。
報告中稱，交個朋友起步并崛起于抖音平臺，并且穩居GMV前列，2022年10月進軍淘寶直播，從過去半年取得的成績來看，交個朋友已經取得了雙平臺各自開花的局面。淘寶直播有望成為2023年驅動公司業績增長的重要動力，同時也驗證了公司品牌成功運營多個平臺的可持續性。
此外，在渠道拓展層面通過淘寶平臺的成功拓展，公司有望繼續在平臺多元化方向做出新的成就；同時交個朋友學苑為主播培訓提供了充足的供給資源；在業務拓展方面公司有自身的供應鏈管理的優勢，并且已經開始布局自營業務，相信在未來可以借鑒東方甄選模式，通過開展自營業務夯實利潤成長；另交個朋友關聯公司已經開始布局海外市場新媒體業務，未來有望通過助力中國品牌出海，進一步拓展公司的長線成長空間。
該行認為，2023年為世紀?？茦I務轉型的初始年，盡管在多平臺做早起投資和布局，但整體仍然能夠保持盈利，利潤的釋放要待到2024/25年多平臺業務模式成熟以及向上游的業務拓展。從市盈率的角度來看最近收盤價對應的2023/24/25年預期PE為8.8x/4.7x/2.3x，遠低于同業估值水平，股價并未反應公司并入直播電商業務的增長預期。
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