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政策利好發酵!中藥股集體大爆發,醫藥賽道整體修復,這三大亮點或成主線

來源:英為財情

今日(2月28日)早盤,中藥板塊大幅拉升,個股集體走強。截至午間收盤,九芝堂時隔近10個月再次強勢封板漲停,其獲近34.6萬手近3.6億元資金封單,此外,粵萬年青、特一藥業雙雙漲超7%,昆藥集團、廣譽遠、佐力藥業等股也漲幅居前。

注:中藥股集體表現活躍(截至2月28日午間收盤) 注冊新政利好創新,中藥景氣蔓延CRO


(相關資料圖)

消息面,近日,國家藥監局發布中藥注冊管理專門規定,自2023年7月1日起施行。專門規定共11章82條,進一步對中藥研制相關要求進行細化,加強了中藥新藥研制與注冊管理,促進中藥傳承創新發展。此外,2023年全國中醫藥局長會議近日召開,會議指出,2023年,我國將實施一系列行動計劃或政策舉措,建強中醫藥服務體系,提升基層中醫藥服務能力。同時,今年我國將建設一批中醫康復中心,推進雄安新區國家中醫醫學中心建設。

受政策面頻頻提振,中藥股近期普遍表現活躍,截至今日(2月28日)午間收盤,自政策發布日(2月10日)以來,特一藥業、天士力、方盛制藥三股累計漲幅均超20%,此外,上海凱寶、達仁堂、佛慈制藥、西藏藥業等股也表現出色。分析指出,此次政策的制定加強了對中藥研制的指導,利好中藥傳承和創新,此外,隨著中藥研發積極性不斷提升,其景氣度有望蔓延,CRO市場也有望迎來增量。

華安證券指出,近年來中藥政策持續向好,鼓勵中藥傳承與創新,但中藥研發涉及多組分,藥理機制復雜,目前臨床有效性評價不充分,中藥CRO行業發展仍較為滯后和受限。從趨勢上來看,隨著政策不斷推進落地中藥創新將持續受益,中藥研發市場擴容,中藥研發外包率提升;企業需求將引導中藥CRO行業規范、快速發展。因此預計在政策催化下,擁有先發優勢的標的將最先享受市場紅利。

醫藥賽道估值偏低,關注三條核心主線

目前,醫藥賽道估值整體處于低位,截至2月27日數據,醫藥生物(申萬一級)板塊估值為24.36倍(PE,TTM),在所有板塊中處于中下位置,其市盈率百分位僅5.58%。細分方向來看,醫藥商業(21.91倍)、中藥(23.2倍)、生物制品(28.55倍)等板塊估值相對更低,化學制藥(33.6倍)、醫療服務(31.7倍)相對較高。

注:申萬一級各板塊估值情況(截至2月27日數據)

注:申萬一級各板塊估值百分位情況(截至2月27日數據) 華安證券近日指出,不少前期大跌的公司,處于底部(籌碼結構好)將是很不錯的機會,或者疫情影響原來業務大跌、或者因為賺了疫情的錢市場擔心持續性大跌,這類標的,如果內生在2023年得到印證,將會是不錯的反轉機會。特別要留意,前期跌幅較大,有業務是實實在在貢獻業績的公司在2023年后疫情時代恢復帶來的投資機會。2023年全年的主線維持三個“中藥+創新藥械+醫療診療復蘇”,再疊加個股自下而上的機會:

1)核心主線機會:中藥(中長期邏輯不變)、醫療基建(醫療設備+康復類+藥房信息化+IVD+科研儀器)、硬醫療(醫療設備和耗材+創新藥及產業鏈的創新落地)、醫療復蘇(醫院端+醫療服務+藥店+消費醫療+手術場景的耗材)。
2)結構行情:小細分行業帶來的結構性機會(肝炎、艾滋病、測序儀器、醫療機器人)、內生(具備商業化產品的公司+中藥新增產品渠道放量)。

景氣標的方面,從業績方面看,以此前披露的年報預告統計,去年全年業績(歸母凈利潤下限)實現盈利且同比增速在50%以上(且包含50%)的醫藥股共有72只,其中,上海誼眾、嘉應制藥、九安醫療業績同比正增長均超10倍以上。而從市盈率角度統計,在這些業績高增個股中,15只個股市盈率為正且不超過20倍,其中,方盛制藥、九安醫療、博騰股份、安旭生物年內機構調研量居前。

注:2022年報預告業績增速居前且市盈率不超過20倍的醫藥股(截至2月27日數據)

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