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國(guó)信期貨日評(píng)：黃金白銀期貨震蕩偏弱，螺紋期貨震蕩回落

2023-02-13 16:08:47 來(lái)源：英為財(cái)情

(相關(guān)資料圖)

貴金屬：消費(fèi)者信心回升?金銀震蕩調(diào)整延續(xù)；
周一，黃金白銀期貨震蕩偏弱。截至14:30，滬金主力合約AU2304暫報(bào)413.06元/克，上漲0.26%，滬銀主力合約AG2306暫報(bào)4939元/千克，下跌0.62%。美國(guó)2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為66.4，創(chuàng)2022年1月以來(lái)新高，隨著通脹水平回落消費(fèi)者信心和通脹預(yù)期均有回升，金銀仍維持震蕩調(diào)整。在強(qiáng)非農(nóng)和服務(wù)業(yè)景氣度推動(dòng)下，市場(chǎng)前期積極的3月后停止加息預(yù)期推后至5月，逐漸向美聯(lián)儲(chǔ)2月會(huì)議和前期點(diǎn)陣圖中所反映的現(xiàn)實(shí)回歸。盡管長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)貴金屬上漲的衰退預(yù)期、美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩和央行購(gòu)金未改變，但中短期看市場(chǎng)或需等待預(yù)期充分調(diào)整，并有更多數(shù)據(jù)指向衰退預(yù)期和降息預(yù)期的情況下，方能迎來(lái)下一波上行。

豆類：美豆粕高漲?連粕震蕩走高；
周一連粕市場(chǎng)震蕩收漲，早盤期價(jià)一度大幅攀升，但隨后高位少量拋壓凸顯，期價(jià)小幅回落，拖累日內(nèi)高點(diǎn)。短線資金博弈明顯。持倉(cāng)明顯增加。國(guó)際方面，CBOT大豆沖高回落，期價(jià)創(chuàng)2022年5月以來(lái)新高，天氣預(yù)報(bào)顯示本周阿根廷及巴西南部再度陷入少雨天氣，這讓市場(chǎng)獲得提振，尤其美豆粕市場(chǎng)的高漲推動(dòng)美豆走高。國(guó)內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)較上周五走高，部分品牌漲幅40-60元/噸不等，目前國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)集中在4500-4700元/噸之間。近期連粕市場(chǎng)震蕩區(qū)間收窄，市場(chǎng)波動(dòng)加劇，多空博弈進(jìn)入加劇局面。M2305合約在強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與弱預(yù)期的背景中來(lái)回切換。市場(chǎng)震蕩格局仍未改變。操作上快進(jìn)快出波段操作為宜。

油脂：馬棕油承壓走低?內(nèi)盤油脂沖高回落；
周一油脂期貨沖高回落，早盤期價(jià)受到上周五國(guó)際油脂走高的提振大幅跳漲，但隨后馬棕油開盤下挫，內(nèi)盤油脂紛紛減倉(cāng)下行。匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，豆油、棕櫚油、菜油報(bào)價(jià)小幅上調(diào)報(bào)價(jià)，較上一交易日上午盤面上漲50-80元/噸不等。周一BMD棕櫚油期貨高開低走，基準(zhǔn)合約連續(xù)第三日走低，主要因?yàn)橥獠渴袌?chǎng)下跌。國(guó)際原油的高位回落，以及馬棕油2月產(chǎn)量的回升，給市場(chǎng)帶來(lái)壓力。據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2023年2月1-10日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加16.03%，出油率減少1.08%，產(chǎn)量增加10.53%。如果需求不能有效提振，馬棕油產(chǎn)量修復(fù)疊加庫(kù)存高企，市場(chǎng)低位震蕩或延續(xù)。國(guó)內(nèi)方面，內(nèi)盤油脂依然跟隨國(guó)際油脂而動(dòng)，市場(chǎng)缺乏獨(dú)立行情的基本面情況，需求端未能修復(fù)仍在緩慢有序中。內(nèi)盤保持區(qū)間震蕩思路。短線操作快進(jìn)快出。

玉米:現(xiàn)貨偏弱?期貨反彈；
周一大商所玉米期貨上漲，主力5月合約漲1.29%，暫報(bào)2832元。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北港玉米二等收購(gòu)2770-2800元/噸，較昨日降價(jià)5-20元/噸，廣東蛇口新糧散船2930-2950元/噸，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)3030元/噸以內(nèi)，黑龍江深加工新玉米主流收購(gòu)2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購(gòu)2650-2750元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購(gòu)2670-2780元/噸，遼寧玉米主流收購(gòu)2750-2850元/噸。往后來(lái)看，前期國(guó)內(nèi)基層售糧進(jìn)度偏慢，導(dǎo)致農(nóng)戶余糧偏多，隨著氣溫回升及存儲(chǔ)難度加大，地趴糧出貨意愿增強(qiáng)，而下游養(yǎng)殖及深加工企業(yè)利潤(rùn)欠佳，開工率回升較慢，短期需求偏弱，不過(guò)，隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，消費(fèi)后期有改善預(yù)期。操作上，震蕩思路。

生豬:情緒改善?期貨搶跑；
周一生豬期貨近強(qiáng)遠(yuǎn)弱，主力LH2305合約暫報(bào)16980元，較上日結(jié)算價(jià)漲3.54%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南生豬報(bào)價(jià)14.6元/公斤-15.1元/公斤，較昨日上漲0.3元/公斤；山東生豬報(bào)價(jià)14.7元/公斤-15.3元/公斤，較昨日持平。從中短期供應(yīng)來(lái)看，2022年四季度二次育肥積壓的大肥豬目前尚有一定存欄，但在政策改善信心、悲觀情緒放緩的背景下，集中出欄形成短期沖擊的可能性變小，后期更可能通過(guò)拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)消耗。從需求來(lái)看，目前終端需求表現(xiàn)一般，整體上缺少亮點(diǎn)，但屠宰企業(yè)有做凍品入庫(kù)的現(xiàn)象，這可能一方面來(lái)自于低價(jià)刺激下的主動(dòng)抄底，另一方面也有終端消費(fèi)較關(guān)下的被動(dòng)入庫(kù)。綜合來(lái)看，目前生豬市場(chǎng)處于供強(qiáng)需弱的階段，但豬價(jià)進(jìn)入較深的虧損階段及政策調(diào)控出臺(tái)，整體看空情緒減弱，后期震蕩筑底的可能性較大，而消費(fèi)恢復(fù)情況決定了豬價(jià)向上的空間。操作上，觀望。

蘋果：整體維持區(qū)間震蕩；
周一，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2305探底回升，較上一交易日漲0.5%左右，增倉(cāng)1萬(wàn)手，持倉(cāng)20萬(wàn)手。產(chǎn)銷價(jià)格分化，產(chǎn)地成交較活躍，但多數(shù)貨源尚未直接發(fā)市場(chǎng)銷售。下游采購(gòu)心態(tài)偏謹(jǐn)慎，批發(fā)市場(chǎng)到貨量減少，采購(gòu)人員數(shù)量下滑。目前低價(jià)貨源體量已經(jīng)不多，而砂糖橘產(chǎn)地供應(yīng)量大，預(yù)計(jì)銷售時(shí)間接近一個(gè)半月且價(jià)格持續(xù)下滑，或進(jìn)一步瓜分蘋果消費(fèi)市場(chǎng)。操作建議震蕩偏空思路對(duì)待。

花生：收購(gòu)價(jià)格偏強(qiáng)?花生大幅拉漲；
周一，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2304沖高回落，較上一交易日漲1%左右，增倉(cāng)0.5萬(wàn)手，持倉(cāng)10萬(wàn)手。個(gè)別油廠入市收購(gòu)，產(chǎn)地價(jià)格走高。據(jù)卓創(chuàng)資訊，當(dāng)前河南駐馬店白沙花生通貨米收購(gòu)價(jià)格11000-11200元/噸，上貨量有限。多數(shù)油廠尚未恢復(fù)開機(jī)壓榨，需要關(guān)注油廠的收購(gòu)動(dòng)態(tài)，尤其是收購(gòu)策略，如果油廠對(duì)于高價(jià)維持較強(qiáng)收購(gòu)積極性，花生市場(chǎng)信心或得到恢復(fù)。操作建議震蕩偏多思路對(duì)待。

棉花：鄭棉延續(xù)調(diào)整?短線交易為主；
周一，鄭棉午盤后震蕩下挫，延續(xù)調(diào)整走勢(shì)，成交顯著減少，持倉(cāng)小幅增加。中國(guó)棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格小幅下調(diào)，3128B指數(shù)較前一日下調(diào)42元/噸，報(bào)15878元/噸。2022年度產(chǎn)量預(yù)計(jì)上調(diào)，下游消費(fèi)是否能都達(dá)到預(yù)期經(jīng)受考驗(yàn)，商品整體回落有所拖累。鄭棉持續(xù)走弱。但連續(xù)下跌消化部分利空，下方空間預(yù)計(jì)有限，操作上建議短線交易為主。

白糖：鄭糖小幅波動(dòng)?現(xiàn)貨持穩(wěn)；
周一，鄭糖全天維持小幅波動(dòng)。成交縮小，持倉(cāng)增加。現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)為主。國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，一季度整體來(lái)看供需依舊偏緊不變。國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，內(nèi)外價(jià)差過(guò)大，對(duì)于鄭糖價(jià)格有所支撐。消費(fèi)預(yù)期轉(zhuǎn)好。技術(shù)上，跳空缺口未補(bǔ)，后市或仍有上行空間。但短期轉(zhuǎn)為震蕩，為后期走勢(shì)蓄力。操作上短線交易為主。

螺紋鋼：震蕩回落?原料走勢(shì)塌陷；
周一螺紋期貨震蕩回落。今年春節(jié)較早，節(jié)后兩周后現(xiàn)貨交易有所恢復(fù)，建材日成交恢復(fù)至10萬(wàn)噸水平。鋼材庫(kù)存累積速度略有放緩，庫(kù)存可能接近高點(diǎn)。上周mysteel數(shù)據(jù)，螺紋鋼產(chǎn)量246萬(wàn)噸，同比持平，環(huán)比回升4.7%。五品種鋼材（螺紋鋼、熱卷、中厚板、型材、線材）產(chǎn)量822萬(wàn)噸，環(huán)比回升3.9%，同比上升3.8%。鋼材庫(kù)存累計(jì)速度明顯放緩且高度有限，個(gè)別品種庫(kù)存高點(diǎn)已見。但原料走勢(shì)較弱，成本面臨塌陷，建議投資者觀望為主。

鐵合金：趨于過(guò)剩?基本面不佳；
錳硅：周一錳硅價(jià)格回落。錳礦端加蓬發(fā)運(yùn)恢復(fù)，高庫(kù)存下錳礦預(yù)計(jì)不會(huì)緊缺。錳硅生產(chǎn)南方利潤(rùn)極低，北方微利，但產(chǎn)量仍然迅速增長(zhǎng)。上周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)63.77%，較上周增2.51%；日均產(chǎn)量30084噸，增803噸。從供需預(yù)測(cè)當(dāng)下產(chǎn)量偏高，市場(chǎng)迅速壘庫(kù)。建議逢高沽空為主。
硅鐵：周一硅鐵價(jià)格大幅下跌。硅鐵高利潤(rùn)、高產(chǎn)量的現(xiàn)狀沒(méi)有實(shí)質(zhì)性改變，市場(chǎng)產(chǎn)量高位繼續(xù)回升，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)45.6%，較上期增0.39%；日均產(chǎn)量17353噸，較上期增295噸。以此預(yù)估硅鐵大幅過(guò)剩，仍有下行空間，建議逢高沽空為主。

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