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世界最資訊丨國信期貨日評(píng)：原油回調(diào)燃油下挫，馬棕油領(lǐng)跌油脂

2022-11-17 15:53:21 來源：英為財(cái)情

(資料圖)

豆類：現(xiàn)貨持續(xù)走低?連粕低位震蕩；
周四連粕市場震蕩收低，市場在夜盤形成的低位區(qū)間震蕩。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩走低，美元的走高以及國際原油的走低給美豆帶來壓力。此外近期南美降雨讓天氣炒作降溫。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨昨日跌幅為120-150元/噸。近期國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨跌幅明顯，但連粕跌幅明顯弱于現(xiàn)貨。人民幣下滑以及油粕套利對連粕有所支撐，M2301合約關(guān)注4100一線的支撐。短線交易為宜。

油脂：原油走低拖累?馬棕油領(lǐng)跌油脂；
周四油脂期貨大幅下挫，日間國際原油以及馬棕油的大幅下挫，讓內(nèi)盤油脂承壓,連棕油領(lǐng)跌油脂。匯易網(wǎng)報(bào)道，江蘇豆油價(jià)格區(qū)間波動(dòng)，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨?bào)價(jià)10130元/噸-10230元/噸，較上一交易日上午盤面小跌100元/噸。江蘇張家港棕櫚油價(jià)格下挫，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨?bào)價(jià)8010元/噸-8110元/噸，較上一交易日上午盤面下跌300元/噸。江蘇張家港菜油價(jià)格略有走強(qiáng)，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨?bào)價(jià)14230元/噸-14330元/噸，較上一交易日上午盤面小漲40元/噸。
周四BMD毛棕櫚油期貨連續(xù)第四個(gè)交易日下跌，基準(zhǔn)合約降至一個(gè)月來的新低。交易商在長周末到來前調(diào)整持倉部位，外部市場下跌帶來比價(jià)壓力。周五馬來西亞金融市場將因公共假日而休市，周六馬來西亞舉行大選。近期國際原油價(jià)格的大幅回落，拖累國際油脂下挫，前期多頭集中離場加快市場回落幅度。國內(nèi)方面，內(nèi)盤油脂跟盤走低，尤其是連棕油跌幅最為明顯。由于國內(nèi)油脂需求相對疲軟，內(nèi)盤跌幅較為明顯。市場震蕩加劇。短線波段操作為宜。

棉花：鄭棉高位震蕩?短線交易為主；
周四，鄭棉尾盤走強(qiáng)，成交低位，持倉下降。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格延續(xù)跌勢，3128B指數(shù)較前一日下調(diào)5元/噸，報(bào)15176元/噸。國內(nèi)棉市基本面上來看，倉單注冊緩慢，外盤依舊強(qiáng)勢，也有支撐。消費(fèi)方面較為疲弱，價(jià)格上升后預(yù)計(jì)實(shí)盤壓力也會(huì)增加。短期或維持震蕩。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖小幅波動(dòng)?短線交易為主；
周四，鄭糖小幅整理，成交縮減，持倉有所增加。現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)為主。國際市場短期反彈動(dòng)力有所歇火，但是內(nèi)外價(jià)差較大，國內(nèi)或向進(jìn)口成本靠攏。國內(nèi)基本面來看，減產(chǎn)預(yù)期支撐，目前處于榨季初，市場青黃不接。糖價(jià)短期或偏強(qiáng)震蕩。但繼續(xù)上行壓力較大。操作上建議短線交易為主。

蘋果：入庫量持續(xù)增加?蘋果偏弱震蕩；
周四，蘋果期貨維持震蕩。主力合約AP2301低開迅速拉升，修復(fù)跌幅，較上一交易日基本持平，增倉0.6萬手，持倉16萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，截至本周四，全國冷庫目前存儲(chǔ)量約為876.43萬噸，單周冷庫庫存量增加15.30萬噸。多數(shù)產(chǎn)地蘋果收儲(chǔ)工作已經(jīng)基本結(jié)束，但是山東、山西等產(chǎn)區(qū)庫外尚有部分余貨，部分貨源后期繼續(xù)入庫，初步預(yù)計(jì)下周庫存仍有增加可能。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：震蕩為主；
周四，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2301低位震蕩，較上一交易日跌1.4%左右，持倉11萬手基本持平。油廠部分有一定收購意愿，產(chǎn)地價(jià)格受到一定支撐。油料米及商品米持續(xù)消耗中，不過下游南方批發(fā)市場交易清淡。趨勢線行情暫未顯現(xiàn)，操作建議震蕩思路對待。

原油：歐美經(jīng)濟(jì)衰退?油價(jià)短期或維持震蕩偏弱；
周四國內(nèi)原油價(jià)格繼續(xù)震蕩回調(diào)。周一歐佩克發(fā)布了11月份《石油市場月度報(bào)告》。報(bào)告將2022年全球石油日均需求增長預(yù)測下調(diào)了10萬桶，預(yù)計(jì)2022年全球石油日均需求量9957萬桶。歐佩克報(bào)告指出，初步數(shù)據(jù)顯示，10月份經(jīng)合組織商業(yè)石油庫存總量27.49億桶，比前月增加1340萬桶，比去年同期低2100萬桶。上周美國原油出口量增加，進(jìn)口量減少，原油凈進(jìn)口量驟降，加之煉油廠開工率上升，商業(yè)原油庫存大幅度減少，然而汽油和餾分油庫存增加。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止2022年11月11日當(dāng)周，包括戰(zhàn)略儲(chǔ)備在內(nèi)的美國原油庫存總量8.27474億桶，為2021年3月份以來最低，比前一周減少950萬桶；美國商業(yè)原油庫存量4.35355億桶，比前一周下降540萬桶；美國汽油庫存總量2.0794億桶，比前一周增長221萬桶；餾分油庫存量為1.07383億桶，比前一周增長112萬桶。歐美經(jīng)濟(jì)衰退跡象越來越明確，可能導(dǎo)致全球?qū)υ托枨蟠蠓陆?。技術(shù)面，油價(jià)短期或維持震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

橡膠：膠價(jià)維持震蕩反彈；
周四滬膠小幅震蕩反彈?，F(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)格重心跟隨盤面小幅上調(diào)50-100元/噸，聽聞目前以套利盤買貨為主，下游剛需表現(xiàn)一般。主流參考價(jià)格如下所示：21年全乳價(jià)格為11950-12000元/噸，越南3L/混合膠價(jià)格為11450-11500元/噸附近，實(shí)單具體商談。前期交割品產(chǎn)量因膠水分流以及氣候異常等因素導(dǎo)致整體呈現(xiàn)明顯減產(chǎn)，但10月以后海南產(chǎn)區(qū)恢復(fù)正常，原料膠水釋放充裕，加工廠全乳生產(chǎn)積極性較高，全乳膠產(chǎn)量近1-2個(gè)月有所恢復(fù)。當(dāng)前國內(nèi)區(qū)域輪胎企業(yè)生產(chǎn)積極性穩(wěn)步恢復(fù)，整體開工走高。個(gè)別廠家由于庫存儲(chǔ)備較低，開工較前期有所提漲。技術(shù)面，膠價(jià)RU2301或有望維持震蕩反彈格局。操作建議：多單持有。

燃料油：原油回調(diào)?燃油下挫；
周三夜間，原油持續(xù)震蕩偏弱，燃料油下挫2%，國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格相對穩(wěn)定。近期國際航運(yùn)業(yè)略有回暖，帶動(dòng)新加坡高硫燃料油出現(xiàn)需求回升，高硫裂解價(jià)差得到一定修復(fù)。前期俄羅斯燃料油流入新加坡市場導(dǎo)致新加坡庫存庫存回升，但是近期需求回暖，俄羅斯減少亞太地區(qū)燃料油供應(yīng)導(dǎo)致燃料油庫存水平有所回落。中東以及美國燃料油需求復(fù)蘇致使向外供應(yīng)減少，后市燃料油可能面臨供應(yīng)略顯不足的局面，疊加高油價(jià)支撐燃油底部價(jià)格。建議暫時(shí)觀望，后市擇機(jī)逢低做多。

瀝青：瀝青持續(xù)走弱　供需雙弱；
周四，國際原油震蕩，瀝青價(jià)格小幅度下挫，近期現(xiàn)貨價(jià)格走弱，瀝青裂解價(jià)差偏空。目前市場需求正在逐步減弱，受天氣因素影響，北方部分工程項(xiàng)目已經(jīng)收尾，南方還有部分剛需支撐，北方煉廠出現(xiàn)降價(jià)出貨的情況，北方貨源逐漸流向南方。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至11月16日，全國瀝青煉廠開工率為44.36%左右，供應(yīng)出現(xiàn)收窄。本周全國瀝青煉廠庫存率約為31.64%，庫存水平有回升跡象。

PTA：日內(nèi)低開震蕩；
周四A2301收跌1.79%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，本周貨源報(bào)盤參考期貨2301升水390元/噸自提，遞盤參考期貨2301升水350元/噸自提，參考商談5600-5670元/噸自提，11月底貨源報(bào)盤參考期貨2301升水300元/噸自提，買賣氣氛一般。新線投產(chǎn)在即，供需預(yù)期偏弱，原油價(jià)格回調(diào)，成本支撐減弱，PTA日內(nèi)跟隨下跌，關(guān)注油價(jià)及聚酯減產(chǎn)。建議震蕩偏空思路。

螺紋鋼：表需仍然偏差?逢高沽空為主；
螺紋鋼期貨主力周三回落。宏觀面來看，政策面救市意圖較為直接，但利率shibor有所回升。本日上海鋼聯(lián)周度供需數(shù)據(jù)出爐，螺紋鋼產(chǎn)量回落5.79萬噸至290.67萬噸，鋼材產(chǎn)量回落11.98萬噸至928.43萬噸。表觀需求熱軋、中厚板回升，但螺紋鋼回落至311.96萬噸，環(huán)比下降10.68萬噸。上周上海鋼聯(lián)建材成交均值16.7萬噸，同比回落7.6%。宏觀雖然轉(zhuǎn)暖，但螺紋鋼供需仍然偏差，地產(chǎn)數(shù)據(jù)出爐新開工繼續(xù)創(chuàng)下低點(diǎn)。建議投資者逢高沽空為主。

鐵合金：?宏觀轉(zhuǎn)暖產(chǎn)業(yè)糾結(jié)?鐵合金觀望；
錳硅：周四錳硅期貨低開回升。目前從原料來看，錳礦庫存偏高，但錳礦成本亦高。從生產(chǎn)來看，錳系協(xié)會(huì)倡議減產(chǎn)50%，但上周產(chǎn)量仍然攀升。（11.10）Mysteel統(tǒng)計(jì)全國121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國59.89%，較上周增2.15%；日均產(chǎn)量27916噸，增540噸。美國CPI增幅趨緩，加息趨緩，國內(nèi)政策面支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，地產(chǎn)數(shù)據(jù)新開工繼續(xù)創(chuàng)下低點(diǎn)。建議觀望為主。
硅鐵：周四硅鐵期貨低開震蕩。硅鐵產(chǎn)量略有減少，（11.10）Mysteel統(tǒng)計(jì)全國136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國42.16%，較上期降2.34%；日均產(chǎn)量14926噸，較上期降1025噸。政策面轉(zhuǎn)暖，建議觀望為主。

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