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豪能股份擬發不超5.5億元可轉債去年底發可轉債募5億

2023-04-21 19:35:27 來源：中國經濟網

中國經濟網北京4月21日訊今日，豪能股份(603809.SH)股價截至收盤報10.23元，跌幅3.94%。

昨晚，豪能股份披露《2023年向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發行可轉換公司債券每張面值為100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

(資料圖)

公司本次發行擬募集資金總額不超過55000.00萬元（含55000.00萬元），扣除發行費用后，募集資金擬投資于新能源汽車關鍵零部件生產基地建設項目、補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。本次可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。前二十個交易日公司股票交易均價＝前二十個交易日公司股票交易總額÷該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價＝前一交易日公司股票交易額÷該日公司股票交易量。

本次發行的可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。本次發行可轉換公司債券不提供擔保。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證監會批復（證監許可〔2022〕2636號）核準，公司向社會公開發行可轉換公司債券500.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣500000000.00元，扣除發行費用不含稅金額7541698.12元后，實際募集資金凈額為人民幣492458301.88元。上述募集資金已于2022年12月1日存入公司開立的募集資金專項賬戶，且經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《成都豪能科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗資報告》（XYZH/2022CDAA1B0024）。

公司2022年12月21日披露的《公開發行可轉換公司債券上市公告書》顯示，公司2022年12月23日在上交所發行、可轉換公司債券50000萬元（500萬張），債券代碼113662，債券簡稱“豪能轉債”，存續的起止日期2022年11月25日至2028年11月24日，保薦機構（主承銷商）招商證券股份有限公司。此外，公司聘請了中證鵬元資信評估股份有限公司為公司公開發行可轉換公司債券的信用狀況進行了綜合分析和評估，公司主體信用等級為 AA-級，評級展望為“穩定”，本次可轉換公司債券的信用等級為 AA-級。

公司公開發行可轉換公司債券募集資金總額（含發行費用）為5億元（含5億元），扣除發行費用后，將投資于汽車差速器總成生產基地建設項目一期工程、補充流動資金。

公司可轉債發行費用共計754.17萬元（不含增值稅），具體包括：

據豪能股份2022年年報，報告期內，公司實現營業收入14.72億元，同比增長1.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.11億元，同比增長5.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.79億元，同比增長4.24%；經營活動產生的現金流量凈額2.82億元，同比減少40.88%。

據公司2023年第一季度報告，報告期內，公司實現營業收入3.79億元，同比減少7.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4331.69萬元，同比減少47.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3855.72萬元，同比減少49.85%；經營活動產生的現金流量凈額-6557.30萬元，同比減少140.62%。

2022年5月17日，公司以每10股轉增3股并稅前派息2元，除權除息日2022年5月25日，股權登記日2022年5月24日；2021年6月9日，公司以每10股轉增4股并稅前派息3元，除權除息日2021年6月17日，股權登記日2021年6月16日。

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