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世界動態:綠地控股旗下9只美元債獲展期房企債務“打包”展期成為趨勢

2022-11-25 23:15:49 來源：新京報

繼富力美元債集體打包獲得展期后，上海大型房企綠地控股（下稱“綠地”）的“化債”也迎來好消息。

11月24日，綠地發布公告稱，近期，公司全資子公司綠地全球投資有限公司對其發行的9只境外債券（共計32.41億美元）進行了展期征求，其中8只境外債券擬展期兩年，已于2022年6月展期的1只境外債券擬展期一年。日前，綠地全球投資有限公司就上述9只境外債券展期征求事項召開了持有人會議并獲通過。

不僅僅是綠地，近期，中國奧園、龍光控股、融創中國相繼傳出債務延期或重組方面的新進展，出險房企“化債”在年底再次迎來了一波高潮。

(資料圖片僅供參考)

除綠地控股外，近期中國奧園、融創中國等也相繼傳出債務延期或重組方面的新進展。資料圖片

綠地9只債券整體“打包”展期

相比于此前單只美元債尋求展期的逐個突破，綠地此次“化債”延續了此前富力地產整體“打包”的思路，將旗下9只美元債集體談判獲得展期，且8只美元債展期時間達到了2年。

這也意味著綠地成為繼富力后將美元債集體展期并成功的房企。今年7月，富力完成對旗下10只、大約49.43億美元債的同意征求，將債務整體展期3-4年。

基于美元債化債的利好消息，11月25日早間開盤后，綠地股價一路上揚，截至當天收盤，綠地控股每股報3.14元，上漲6.44%。

根據此次化債的方案，除了適度展期外，綠地在每個債券原到期日，會償付5%的本金，剩余95%的本金將在新的到期日償付；同意費方面，也單列了“早鳥費”來激勵債權人同意，“早鳥費”和一般同意費也拉開了差距，其中，“早鳥費”為0.5%，一般同意費為0.25%。也就是說，債權人在綠地公布的時段內同意展期，將獲得更多額外補償；往后同意的，補償費打對折。

為了爭取更多境外債權人的支持，據了解，綠地在發布同意征求后特意加入了征信承諾，資產包括綠地在美國、加拿大、澳大利亞、英國、韓國以及馬來西亞的多個項目，承諾境外項目所產生的凈現金回款將全部用于延期后債券的支付賬戶，包括利息的支付。

IPG首席經濟學家柏文喜分析稱：“綠地美元債集體獲得展期的方案還是比較務實的，而多數債權人能夠接受這個方案，主要是由于在‘保交樓’的氛圍之下，普通債權人的權益順位已經在事實上被大大后移，而境外債權人還涉及跨境執行的司法困境，在充分認知市場短期內回暖和發行人無望履約還債的情況下，同意延期也就成了債權人的理性選擇。”

年底房企“化債”再迎窗口期

不僅僅是綠地，近期，多家此前“出險”房企的債務重組方案也取得了新的進展。

據新京報記者了解，中國奧園計劃對境內債務進行整體打包重組，目前正在與境內投資人逐一溝通，商洽重組方案，涉及的境內公開市場債務總額約為116億元。

與此同時，目前備受關注的融創房地產的境內債務重組已有初步方案，并已向債權人披露，擬定在12月初進行表決，方案要求50%以上投票同意率才可通過，融創房地產存續境內債券及關聯ABS（資產證券化）規模合計約154億元。此外，龍光集團也于近期修改境內債務展期方案，縮短展期期限及優化利息支付，以推動債務重組方案獲得通過。

目前，中國奧園、龍光地產、融創房地產的債務重組方案有新的進展，但是至于新的債務重組方案是否能獲得債權人通過還值得期待。

據中指研究院統計的數據顯示，約有17家企業計劃推出債務重組方案，其中，華夏幸福已推出涉及2192億元整體債務重組方案，富力已經完成境內外債券展期，奧園完成本金逾230億元現有融資的展期，恒大、奧園、世茂、花樣年等多家企業計劃進行債務重組，但暫未形成債務重組方案。

同時，中指研究院數據顯示，截至11月16日，約有40家房企已經完成債券展期，總金額約合1505.3億元。

“時至年底，確實是房企化債的有利窗口期，無論是對于市場狀況、政策氛圍，還是行業現實，相對于此前，債權人當下對行業與企業狀態現實的認知度與接受度已提升不少，充分知悉與發行人和解才是最大化保障自身利益的理性選擇，給房企化債創造了更好的條件。目前房企化債呈現出多家房企快速推進、相互影響和明顯大幅延期的特征。”柏文喜如是說。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水表示：“當前多數出險房企首先選擇對到期債券進行展期，延后兌付壓力，為解決流動性問題爭取時間。但是多數出險房企仍未實現整體債務重組，未能走出流動性危機，很難言說方案的成功與否或者優劣。出險房企為完成債務重組方案需要協調債權人、地方政府、供應商等多個利益相關方，以順利推進債務重組和項目恢復正常經營。”

新京報記者徐倩

編輯楊娟娟校對柳寶慶

標簽：中國奧園債務重組富力地產綠地控股