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東吳證券:維持百度集團-SW(09888)“買入”評級 看好公司在AI方面領先優勢

來源:英為財情


(相關資料圖)

東吳證券發布研究報告稱,維持百度集團-SW(09888)“買入”評級,看好其在AI方面領先優勢,將2023-24年Non-GAAP凈利潤由220/250億元上調至234/268億元,引入2025年Non-GAAP凈利潤307億元。2022Q4公司收入和經調整凈利潤均超市場預期。在線營銷服務隨消費和經濟的恢復逐漸復蘇,“文心一言”上線有望打開搜索新時代,且公司AI能力的輸出或能貢獻營收新增量。

東吳證券主要觀點如下:

2023年在線營銷業務和智能云業務逐漸復蘇。

2022Q4百度核心收入257億元,略超過市場預期;在線營銷收入181億元。進入到2023年,與線下場景相關的廣告需求逐漸復蘇,例如醫療服務、旅游和本地生活等垂直行業復蘇明顯。該行預計,隨宏觀經濟恢復,其他垂類廣告需求也將迎來反彈,公司廣告收入有望加速增長。

智能云項目恢復實施,AI能力疊加云服務空間廣闊。

雖然此前部分智能云項目受阻,但目前已逐漸恢復實施。截至2022年年末,按合作金額超1000萬元計,已有69座城市落地實踐百度ACE智能交通,去年同期為35座城市。此外,根據IDC發布的2022年上半年中國公有云市場報告,百度智能云連續四年穩居AI云服務市場第一。參照海外Azure與OpenAI的合作,AI疊加云計算能從基礎設施層向客戶輸送AI能力,有助于降低企業使用AI的門檻,空間寬廣。

AI拐點已現,“文心一言”即將上線。

公司多年對AI技術的投入使其位于競爭的有利位置,對標ChatGPT的“文心一言”將于三月上線,此外,類似于Bing,搜索服務也將融入“文心一言”。目前“文心一言”的商業化路徑暫不清晰,但該行認為:1)搜索服務體驗提升后,有利于用戶數和時長提升,帶來更多商業化機會;2)向企業端輸出AI能力,可以類似于公有云進行收費。雖AImodel訓練成本高昂,但公司會按照用戶反饋調整投入額度,預計短期對Capex和利潤率影響有限。

自動駕駛業務穩健推進。

2022Q4蘿卜快跑的自動駕駛訂單達到56.1萬單,YoY+162%;截至2023年1月底,蘿卜快跑累計向公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過200萬單。此外,蘿卜快跑首批獲準在北京開展全無人自動駕駛,這令公司在公共道路提供全無人自動駕駛服務更進了一步。

標簽: 東吳證券

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