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國信期貨日評：國際原油再破80美元，燃油大漲，瀝青走強(qiáng)

2023-01-12 15:59:02 來源：英為財(cái)情

【資料圖】

鋅鎳：鋅多外空內(nèi)，鎳逢高做空；
周四滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.27%。供給端，歐洲今年屬于暖冬天氣，能源消耗季節(jié)性增量不多，能源危機(jī)對鋅價(jià)支撐減弱。國內(nèi)方面，國產(chǎn)礦加工費(fèi)維持高位，鋅精礦進(jìn)口盈利窗口關(guān)閉，供給端后期或有增量。需求端，現(xiàn)貨升水快速下行，下游企業(yè)已經(jīng)開始放假。終端方面，房地產(chǎn)企業(yè)資金狀況明顯改善，疊加國內(nèi)疫情防控政策放松，終端需求預(yù)期樂觀。但接近年底，下游企業(yè)實(shí)際需求未有太大起色。庫存方面，LME庫存處于低位且持續(xù)下行。國內(nèi)上期所庫存略有累積，社會庫存累積速度較快。短線能源危機(jī)對鋅價(jià)支撐較弱，但LME庫存過低，鋅價(jià)震蕩概率較高。交易：套利多外空內(nèi)。
周四滬鎳主力合約較前一交易日下跌1.85%。鎳鐵方面，市場前期成交較多，加上12月國內(nèi)鎳鐵廠減產(chǎn)力度隨之增加，印尼鐵基本簽訂訂單，1月現(xiàn)貨市場供應(yīng)預(yù)期繼續(xù)偏緊。目前鐵廠方面，由于雨季礦價(jià)高企，加上電費(fèi)上漲，手中貨物均為成本較高時(shí)生產(chǎn)，因此挺價(jià)意愿較強(qiáng)。精煉鎳方面，進(jìn)口純鎳盈利狀況受內(nèi)外盤期貨價(jià)格波動影響較大。需求端，近期不銹鋼市場參與者陸續(xù)開始放假，部分地區(qū)的汽運(yùn)及船運(yùn)也將受限。鋼廠也逐漸開始年度檢修，1月減產(chǎn)面較大。在新能源領(lǐng)域，硫酸鎳供給趨向?qū)捤桑蛩徭噧r(jià)格下行，生產(chǎn)虧損，后期或減產(chǎn)。庫存方面，LME庫存略有下降、上期所庫存略有增加。短期來看，鎳基本面有走弱跡象，交易逢高做空。

蘋果：春節(jié)備貨進(jìn)入尾聲?走貨環(huán)比增加；
周四，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2305沖高回落，較上一交易日漲0.3%左右，持倉19萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，全國冷庫目前存儲量約為798.88萬噸，冷庫去庫存率為8.85%，冷庫周度出庫33.83萬噸，出貨速度環(huán)比增加，略高于去年同期，低于去年春節(jié)前兩周。春節(jié)備貨進(jìn)入后期，客商主要采購三四級貨源，其它規(guī)格的貨源交易零星，批發(fā)市場整體銷售情況不及去年同期水平。操作建議節(jié)前暫時(shí)觀望。

花生：產(chǎn)區(qū)價(jià)格偏強(qiáng)?花生大幅上漲；
周四，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2304偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日漲逾2%，增倉0.3萬手，持倉10萬手。春節(jié)前市場交易時(shí)間逐漸縮短，油廠陸續(xù)停工歇業(yè)，產(chǎn)區(qū)交易掃尾。部分持貨商消耗庫存，遼寧、吉林部分產(chǎn)區(qū)308精選米價(jià)格偏強(qiáng)。節(jié)前備貨提振需求，但不及往年正常水平。操作建議節(jié)前暫時(shí)觀望，關(guān)注節(jié)后油廠收購以及進(jìn)口米的情況。

棉花：鄭棉略有調(diào)整?短線交易為主；
周四，鄭棉弱勢調(diào)整，成交放量，持倉減少。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格小幅下調(diào)，3128B指數(shù)較前一日下跌6元/噸，報(bào)15230元/噸。國內(nèi)棉市來看，紡織企業(yè)庫存處于低位，春節(jié)后市預(yù)期較好，棉價(jià)難有較大下跌。但臨近春節(jié)開工下降，外盤走弱拖累，上攻乏力。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖沖高回落?短線操作為主；
周四，鄭糖早盤開盤后回吐夜盤漲幅，成交維持低位，持倉減少。現(xiàn)貨價(jià)格弱勢走低，據(jù)云南糖網(wǎng)，廣西現(xiàn)貨價(jià)格下調(diào)10元/噸。國際市場來看，短期利空出盡，價(jià)格延續(xù)反彈。國內(nèi)基本面來看，短期內(nèi)外價(jià)差嚴(yán)重倒掛對于糖價(jià)下方存在支撐。預(yù)計(jì)5600元/噸一線存在支撐。但上方面臨階段性供應(yīng)壓力。操作上建議短線交易為主。

豆類：買盤涌入?連粕增倉上行；
周四連粕市場震蕩走高，美豆的反彈給連粕帶來提振。買盤涌入盤面增倉上行。國際方面，CBOT大豆電子盤大幅走高，近期阿根廷官方機(jī)構(gòu)大幅下調(diào)阿根廷大豆產(chǎn)量，從前期的4900萬噸下調(diào)至3700萬噸，天氣預(yù)報(bào)顯示未來一周阿根廷依然少雨。這給市場帶來提振。今晚USDA報(bào)告出臺，市場預(yù)期美豆產(chǎn)量上調(diào)、庫存上調(diào)。巴西產(chǎn)量上調(diào)，阿根廷產(chǎn)量大幅下調(diào)。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格上漲，部分品牌較昨日漲幅50-80元/噸。華北地區(qū)豆粕價(jià)格已經(jīng)回升至4590-4620元/噸。連粕在美豆反彈的提振下震蕩走高。等待今晚USDA報(bào)告預(yù)期與現(xiàn)實(shí)的兌現(xiàn)。短線操作。

油脂：菜油承壓走低?豆油略顯堅(jiān)挺；
周四油脂期貨延續(xù)低位震蕩行情，品種間略顯差異，豆油因成本支撐略顯堅(jiān)挺，菜油遭遇拋壓震蕩下挫。現(xiàn)貨方面，匯易網(wǎng)報(bào)道，江蘇豆油價(jià)格穩(wěn)中小漲，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨?bào)價(jià)9390元/噸-9490元/噸，較上一交易日上午盤面小漲90元/噸。廣東廣州棕櫚油價(jià)格略有上漲，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨?bào)價(jià)7730元/噸-7830元/噸，較上一交易日上午盤面小漲50元/噸。江蘇張家港菜油價(jià)格小幅波動，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨?bào)價(jià)11650元/噸-11750元/噸，較上一交易日上午盤面小跌40元/噸。
周四BMD毛棕櫚油期貨連續(xù)第三日下跌，在三周來的低點(diǎn)附近徘徊。市場從夜盤的低位有所反彈，美豆油的反彈給馬棕油帶來些許提振。國內(nèi)方面，近期澳菜籽進(jìn)口的消息不絕于耳，當(dāng)仍未證實(shí)，但是市場已經(jīng)有所體現(xiàn)，菜籽油壓力凸顯，連棕油則受到馬棕油的壓力。相對而言豆油則在成本震蕩反復(fù)中波動。短期油脂震蕩筑底仍在持續(xù)中。短線滾動操作。

生豬:恐慌出欄繼續(xù)?期貨近端仍承壓；
周四生豬期貨近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，主力LH2303合約暫報(bào)14765元，跌幅2.32%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南15元/公斤-15.5元/公斤，較昨日上漲0.4元/公斤；山東報(bào)價(jià)14.5元/公斤-15.1元/公斤，較昨日持平。近日養(yǎng)殖端認(rèn)價(jià)出欄增多，但消費(fèi)恢復(fù)力度差于預(yù)期，整體現(xiàn)貨表現(xiàn)低迷，繼續(xù)于期貨盤面形成壓力。往后來看，養(yǎng)殖戶大肥豬消化仍偏慢，短期難有太大改善可能，生豬現(xiàn)貨及期貨近端合約繼續(xù)承壓，但遠(yuǎn)端合約盤面估值偏低，后市或有一定支撐。操作上，觀望為主。激進(jìn)者關(guān)注遠(yuǎn)月逢低買入機(jī)會。

玉米:現(xiàn)貨下調(diào)?期貨震蕩；
周四大商所玉米期貨震蕩為主，主力C2303合約暫報(bào)2878元，漲0.38%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，東北玉米價(jià)格部分下調(diào)，華北地區(qū)玉米承壓走低，南方銷區(qū)表現(xiàn)相對穩(wěn)定。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2840-2850元/噸，較昨日降價(jià)10元，廣東蛇口新糧散船3040-3060元/噸，較昨日下調(diào)10元，集裝箱一級玉米報(bào)價(jià)3070元/噸以內(nèi)，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸，遼寧玉米主流收購2800-2900元/噸，華北深加工玉米價(jià)格承壓下行，山東部分汽運(yùn)到貨量664車，山東收購價(jià)2850-3020元/噸，河南2800-2980元/噸，河北2800-2900元/噸。目前春節(jié)臨近，現(xiàn)貨市場購銷趨淡，但東北產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶售糧偏慢，上市壓力或延到春季，此外，下游生豬養(yǎng)殖及淀粉深加工均有較大虧損，需求端亦缺乏有效的提振，現(xiàn)貨整體上行動力有限。期貨前期交易疫情放松消費(fèi)預(yù)期好轉(zhuǎn)及南美天氣后，期貨貼水已經(jīng)有明顯修復(fù)，后期繼續(xù)上漲阻力加大。操作上，觀望。

燃料油：燃料油大漲?兌現(xiàn)原油上漲；
周四，國際原油再破80美元，能化成本端支撐明顯，燃油今日大漲，主力合約2305收2627，上漲97元/噸，漲幅3.83%。國際市場，燃料油需求逐漸進(jìn)入淡季，圣誕節(jié)至春節(jié)前一般為航運(yùn)業(yè)淡季，船用油需求不佳。但是美國等多地出現(xiàn)極端天氣，取暖油有一定支撐。國內(nèi)方面，目前市場成品油需求又隨回暖，但是弱于往年，重油二次加工利潤始終表現(xiàn)一般，燃料油供應(yīng)相對寬松。隨著春節(jié)將近，部分煉廠已經(jīng)逐漸進(jìn)入休假狀態(tài)，燃料油市場呈現(xiàn)供需不足的趨勢，基本面偏空帶來上方壓力。建議投資者暫時(shí)觀望，關(guān)注原油走勢和宏觀經(jīng)濟(jì)對燃油影響。

瀝青：原油高位?瀝青大幅走強(qiáng)；
周四，國際原油反彈，市場信心較前期有所恢復(fù)，瀝青主力2306收3806，上漲107，漲幅2.89%。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至1月4日，全國瀝青煉廠開工率為31.39%左右，瀝青供應(yīng)逐漸縮緊。本周全國瀝青煉廠庫存率約為30.27%，目前瀝青市場持續(xù)供需雙弱，庫存水平持續(xù)低位震蕩，部分地區(qū)出現(xiàn)資源短缺的現(xiàn)象。目前北方貨物向南流動，貿(mào)易商逐漸進(jìn)入冬儲，瀝青需求雖然弱于前期，但是整體相對穩(wěn)定。

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