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【天天新要聞】拐點(diǎn)近了？停產(chǎn)消息刺激有機(jī)硅概念大漲廠商盼需求好轉(zhuǎn)修復(fù)利潤|市場動態(tài)

2022-08-11 21:48:07 來源：英為財情

財聯(lián)社8月11日訊（記者羅祎辰）近日，四川工業(yè)硅生產(chǎn)受限消息引發(fā)市場遐想，有機(jī)硅概念迅速升溫。但多位行業(yè)人士反饋，短期供給端變化有限，主要矛盾仍在需求端，建筑、汽車等終端領(lǐng)域下行拖累了整體銷售，同時悲觀情緒蔓延下行業(yè)各環(huán)節(jié)減少備貨，也使得供給端更顯過剩。

展望后市，多位行業(yè)分析人士指出，“金九銀十”行情需求端仍有一定支撐，但下游采購意愿低迷的局面短期難有起色，形成強(qiáng)勢行情的動能不足。

談及需求端改善空間，有工業(yè)硅企業(yè)人士稱，看好中下游補(bǔ)庫積極性提升，“因?yàn)閷ξ磥斫?jīng)濟(jì)比較悲觀，行業(yè)各環(huán)節(jié)都比較保守，多晶硅、有機(jī)硅新增產(chǎn)能采購工業(yè)硅基本是按需采購，造成市場供應(yīng)很寬松的錯覺。但隨著新增產(chǎn)能逐步釋放，下游需求逐步改善，中下游庫存還是有望恢復(fù)到正常水平。”

(資料圖片僅供參考)

減停產(chǎn)引市場遐想

近期，持續(xù)高溫加劇電力緊張，作為高能耗行業(yè)，工業(yè)硅首當(dāng)其沖受到影響，漲價預(yù)期隨之走高。

卓創(chuàng)資訊分析師于明靜表示，部分規(guī)格產(chǎn)品確實(shí)比較緊張，但從上周算整體漲幅不超過1000元/噸，廠商對后市態(tài)度從悲觀逐漸轉(zhuǎn)向挺價惜售。8月11日行情數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)硅漲勢持續(xù)，553和441規(guī)格較前日均上漲300元/噸，日漲幅在1.6%上下。其下游有機(jī)硅價格也出現(xiàn)窄幅上調(diào)，報價上調(diào)約100元/噸，日漲幅約0.5%。

雖然當(dāng)前工業(yè)硅漲幅有限，但市場對限電后續(xù)影響仍有較高預(yù)期。前述企業(yè)人士指出，受四川廠商停產(chǎn)消息刺激，市場也開始猜測云南工業(yè)硅生產(chǎn)是否會受限進(jìn)而推高價格，從結(jié)果上看，這輪停產(chǎn)對行情影響比較微弱，考慮到云南水電成本優(yōu)勢在減弱，廠商生產(chǎn)積極性并不高，預(yù)計其供應(yīng)端彈性也比較有限，很難引發(fā)一輪強(qiáng)勢行情。

實(shí)際上，硅產(chǎn)業(yè)鏈中不乏廠商主動減產(chǎn)，有機(jī)硅單體領(lǐng)域尤為普遍。“從3月到現(xiàn)在有機(jī)硅價格一直是跌的，Q2開始陸續(xù)都有利潤倒掛情況，部分企業(yè)就會選擇停工減產(chǎn)，7月價格曾出現(xiàn)小幅上漲就有減產(chǎn)的原因。”隆眾資訊分析師劉昊表示，除常規(guī)減產(chǎn)，行業(yè)也出現(xiàn)了突發(fā)事故，但需求端始終沒有明顯改善。

行業(yè)盈利承壓盼修復(fù)

談及這輪行業(yè)下行原因，多位受訪者均表示，需求增長未跟上供應(yīng)擴(kuò)產(chǎn)步伐是主因。以有機(jī)硅單體為例，今年以來累計新增產(chǎn)能約110萬噸，龐大新增產(chǎn)能遇到下游需求收縮，行業(yè)盈利持續(xù)承壓。

8月11日，云南工業(yè)硅報價在18000元/噸（含稅）上下，華東有機(jī)硅DMC成交價集中在18900-19500元/噸（含稅）。對此，前述分析師指出，工業(yè)硅仍有一定盈利空間，行業(yè)開工率也維持在較高水平，當(dāng)前價格屬于回歸正常水平，相比之下，有機(jī)硅DMC處境更為惡劣，利潤倒掛頻繁，廠商開工意愿也明顯偏低。

但站在工業(yè)硅廠商角度，當(dāng)前價格水平難言合理，其對盈利改善的訴求非常強(qiáng)烈。前述企業(yè)人士稱：“去年開始原料成本上漲，工業(yè)硅成本實(shí)際在18000元/噸左右，但部分產(chǎn)品價格只有17000元/噸左右，一些小廠應(yīng)該是虧的，所以大家有惜售的心理，特別是有資金實(shí)力的廠商，對銷售是比較謹(jǐn)慎的，大家更看好后市。”

縱觀硅業(yè)上下游，最上游的工業(yè)硅受益下游有機(jī)硅、多晶硅、硅鋁合金擴(kuò)產(chǎn)拉動，價格端支撐更為明顯，也因此具備一定風(fēng)向標(biāo)意義。

值得一提的是，多位受訪人士也提到11月工業(yè)硅期貨上市對行情或有一定影響，但各方對此有不同解讀：有觀點(diǎn)指出，期貨上市將削弱龍頭廠商議價能力，也有人認(rèn)為，下游貿(mào)易商的炒作需求可能會被激發(fā)，或成為觸發(fā)行情的導(dǎo)火索。值得注意的是，工業(yè)硅期貨上市遭遇了多次延期，能否于今年11月上市仍存疑。

（編輯劉琰）

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