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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨早評(píng)

2022-06-08 09:53:09 來(lái)源：英為財(cái)情

國(guó)債：政策逐步落地?國(guó)債轉(zhuǎn)為觀望；
國(guó)內(nèi)刺激經(jīng)濟(jì)的政策逐步落地，在政府主導(dǎo)的項(xiàng)目開(kāi)工下，市場(chǎng)貨幣需求回升的可能較大。在央行層面上，前期降準(zhǔn)、降息以及一系列促進(jìn)貨幣寬松的措施導(dǎo)致銀行間流動(dòng)性較為充足。受到微觀主體影響，房地產(chǎn)的需求仍需宏觀數(shù)據(jù)互證。短期內(nèi)貨幣傳導(dǎo)導(dǎo)致需求回升。國(guó)債轉(zhuǎn)為觀望。

股指：尋求政策支撐?股指多單輕倉(cāng)；
隨著國(guó)內(nèi)刺激經(jīng)濟(jì)的政策不斷出臺(tái)，市場(chǎng)資金逐步回暖，成交額重返萬(wàn)億水平。從前期資金跟隨政策性方向流入，部分賽道股板塊也逐步出現(xiàn)回升。市場(chǎng)整體上轉(zhuǎn)為樂(lè)觀。且穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策不斷出臺(tái)，給資金不斷帶來(lái)市場(chǎng)流入熱點(diǎn)，股指短期政策性反彈味道較為濃厚。多單輕倉(cāng)。

貴金屬：金銀維持震蕩?等待通脹數(shù)據(jù)；
周二晚間，COMEX黃金期貨上漲0.5%報(bào)1852.10美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲0.4%報(bào)22.178美元/盎司。?國(guó)內(nèi)夜盤方面，滬金2208主力合約報(bào)398.06元/克，上漲0.46%；滬銀2212主力合約報(bào)4806元/千克，上漲0.19%。周二晚間，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫提議削減赤字，呼吁國(guó)會(huì)采取行動(dòng)控通脹，金銀維持震蕩。美國(guó)5月非農(nóng)報(bào)告顯示，就業(yè)市場(chǎng)仍處于高度緊俏狀態(tài)，薪資上行壓力繼續(xù)緩解。隨著近期美聯(lián)儲(chǔ)官員和拜登的控通脹表態(tài)的反復(fù)加強(qiáng)，市場(chǎng)緊縮預(yù)期升溫施壓金銀。在6月和7月加息50bp基本被錨定后，市場(chǎng)對(duì)9月加息預(yù)期近期自25bp升溫至50bp。短期內(nèi)建議關(guān)注本周CPI數(shù)據(jù)和下周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議，若緊縮預(yù)期持續(xù)貴金屬將承壓。但美國(guó)經(jīng)濟(jì)高位放緩壓力仍存，通脹預(yù)期仍處高位為貴金屬提供支撐。金銀短期內(nèi)或以震蕩為主，技術(shù)上關(guān)注外盤黃金200日均線處支撐。

鋅鎳：鋅震蕩，鎳多單平倉(cāng)觀望；
周二晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.1%。基本面方面，進(jìn)口鋅精礦加工費(fèi)仍然處于高位，外盤礦端供給相對(duì)寬松，硫酸價(jià)格上行，歐洲煉廠利潤(rùn)得到修復(fù)，煉廠開(kāi)工率或上行，外盤供給緊張局面將有所緩解。國(guó)內(nèi)鋅精礦供給仍然偏緊，隨著物流恢復(fù)或能緩解冶煉企業(yè)原材料短缺的局面。需求端，鋁錠重復(fù)質(zhì)押風(fēng)波影響到鋅錠成交，貿(mào)易商出貨收到影響。鋅短期或進(jìn)入震蕩走勢(shì)。操作建議：暫時(shí)觀望。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：歐洲天然氣供給問(wèn)題仍需跟蹤。
周二晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌0.25%。基本面，鎳生鐵方面，印尼德龍投產(chǎn)進(jìn)度加快，鎳鐵產(chǎn)能釋放較預(yù)期提前。電解鎳方面，進(jìn)口盈利窗口已經(jīng)打開(kāi)，但仍未出現(xiàn)更大量的進(jìn)口到貨，導(dǎo)致市場(chǎng)一方面擔(dān)憂國(guó)內(nèi)緊張的同時(shí)，也在考慮俄鎳是否仍是存在出口輸出問(wèn)題。需求端，6月份上海解封，工廠企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)及物流運(yùn)輸行業(yè)逐步恢復(fù)。三元前驅(qū)體國(guó)內(nèi)外需求持續(xù)恢復(fù)，市場(chǎng)整體向好發(fā)展，向上傳導(dǎo)至原料采購(gòu)需求增加，而近期鎳鈷錳鹽價(jià)格回落，對(duì)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇亦有一定利好推動(dòng)。三元材料市場(chǎng)詢單增加，動(dòng)力市場(chǎng)需求好轉(zhuǎn)，小動(dòng)力及數(shù)碼端預(yù)計(jì)將在三季度回暖。庫(kù)存方面，全球庫(kù)存持續(xù)低位，對(duì)鎳價(jià)形成強(qiáng)支撐。基本面鎳整體仍然偏強(qiáng)，但短線漲幅過(guò)大，或有回調(diào)可能，建議前期多單暫時(shí)平倉(cāng)離場(chǎng)觀望。

花生：延續(xù)震蕩?趨勢(shì)性行情不明顯；
周二，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2210偏弱震蕩，收10202，較上一交易日跌1.3%，減倉(cāng)0.2萬(wàn)手，持倉(cāng)11萬(wàn)手。現(xiàn)貨方面，目前產(chǎn)區(qū)農(nóng)忙進(jìn)入收尾階段，花生米余貨已經(jīng)不多。部分持貨商帶有惜售心理，整體成交氛圍仍顯清淡，花生米價(jià)格維持震蕩狀態(tài)。進(jìn)口方面，蘇丹精米陸續(xù)到港，目前港口成交報(bào)價(jià)約9000元/噸左右，由于花生正處于季節(jié)性消費(fèi)淡季，需求疲軟，貿(mào)易商暫無(wú)明顯的補(bǔ)庫(kù)意愿。預(yù)計(jì)近期花生市場(chǎng)行情以穩(wěn)弱為主，操作建議震蕩思路對(duì)待。

蘋果：等待套袋?震蕩為主；
周二，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2210寬幅震蕩，收8944，較上一交易日跌0.26%，減倉(cāng)1萬(wàn)手，持倉(cāng)14萬(wàn)手。現(xiàn)貨方面，陜西咸陽(yáng)地區(qū)冷庫(kù)多數(shù)已經(jīng)清庫(kù)，蘋果進(jìn)入銷售尾期。新季蘋果方面，據(jù)了解，今年西北地區(qū)因種植收益下滑及老樹換新存在砍樹現(xiàn)象，但具體種植面積的下滑幅度需要繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)區(qū)動(dòng)態(tài)，預(yù)計(jì)套袋結(jié)果六月底知曉。操作建議高位震蕩思路對(duì)待。

白糖:?原糖大幅走低?巴西貨幣走軟；
原糖期貨跳空低開(kāi)維持弱勢(shì)，07合約下跌0.59美分/磅，跌幅為3%。巴西雷亞爾大幅走軟，這將使得原糖出口增加。不過(guò)印度出口節(jié)奏放緩，市場(chǎng)預(yù)計(jì)達(dá)不到1000萬(wàn)噸。限制糖價(jià)跌幅。另外，巴西方面，市場(chǎng)擔(dān)憂汽油稅減免，這將導(dǎo)致乙醇價(jià)格下滑。關(guān)注后期政策變化。夜盤鄭糖高位調(diào)整。外盤拖累下，鄭糖預(yù)計(jì)偏弱運(yùn)行。關(guān)注下方6000元/噸一線強(qiáng)支撐。操作上建議短多交易為主。

棉花:?美棉收低?需求疲軟打壓；
美棉受到需求壓制以及主產(chǎn)區(qū)天氣改善影響，再度走低。07合約下跌1.69美分/磅，跌幅為1.2%。中國(guó)需求憂慮打壓棉價(jià)。供應(yīng)方面，美國(guó)主產(chǎn)區(qū)降雨持續(xù)。美棉播種進(jìn)度加快，截至6月5日播種率84%，去年同期為70%。市場(chǎng)等待月度報(bào)告。鄭棉夜盤偏弱運(yùn)行。外盤走弱預(yù)計(jì)有所拖累，但20000元/噸一線支撐較強(qiáng)。短期政策方面關(guān)注收儲(chǔ)動(dòng)向。操作上建議短線交易為主。

生豬:生豬:減倉(cāng)下跌?關(guān)注下方支撐；
周二生豬期貨減倉(cāng)下跌，主力LH2209較上日結(jié)算價(jià)跌2.43%，收?qǐng)?bào)18695元。現(xiàn)貨方面，河南報(bào)價(jià)15.8元/公斤-16.3元/公斤，較昨日持平；山東報(bào)價(jià)16.3元/公斤-16.9元/公斤，較昨日持平。供應(yīng)方面，由于仔豬價(jià)格上漲能繁母豬淘汰速度減緩、后備母豬補(bǔ)欄積極性上升，生豬去產(chǎn)能暫告一階段；從肉豬出欄來(lái)看，12月到3月仔豬出生量環(huán)比減少，4月環(huán)比回升，預(yù)計(jì)肉豬出欄在6月到9月亦減少為主，10月略有增加，由于1-4月能繁母豬減少，11月-明年1月生豬出欄潛力亦難有較大增長(zhǎng)。不過(guò)，從絕對(duì)數(shù)量來(lái)看，年內(nèi)生豬供應(yīng)不至于短缺。需求方面，各地公共衛(wèi)生事件仍有反復(fù)，但最嚴(yán)重的時(shí)間或已過(guò)去，由于其對(duì)整體經(jīng)濟(jì)負(fù)面影響仍在持續(xù)，消費(fèi)短期亦難以強(qiáng)勁恢復(fù)。成本端來(lái)看，由于仔豬價(jià)格上漲，外購(gòu)成本漲至18元附近，但自繁自養(yǎng)成本仍16元左右，從盤面利潤(rùn)來(lái)看，整體處于中性略高水平。盤面來(lái)看，短期走勢(shì)以偏弱震蕩為主，下方關(guān)注18500附近的支撐力度。操作上，震蕩對(duì)待。

玉米:夜盤震蕩?觀望為主；
周二玉米期貨偏弱震蕩，主力2209合約暫報(bào)2890元，漲0.1%。現(xiàn)貨方面，南北港口玉米價(jià)格趨于穩(wěn)定，錦州港集港2810-2820元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2890-2920元/噸，較昨日降價(jià)10元，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2990-3010元/噸，較昨日降價(jià)10-20元，東北玉米價(jià)格穩(wěn)中有升，黑龍江深加工主流收購(gòu)2620-2750元/噸，吉林深加工主流收購(gòu)2600-2750。供應(yīng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)外谷物庫(kù)存重建還需要時(shí)間，整體供需偏緊格局難以改變。但階段性利空因素較多，巴西玉米進(jìn)口、烏克蘭出口形勢(shì)改善，美玉米播種進(jìn)度提升，加之國(guó)內(nèi)陳化稻拍賣，短期壓力仍存，不6、7月進(jìn)口谷物壓力總體仍是傾向于減輕，在盤面下跌擠掉升水，外盤回落刺破前期炒作泡沫后，玉米繼續(xù)下跌空間或已不大。需求端來(lái)看，養(yǎng)殖業(yè)飼料需求表現(xiàn)平淡，增庫(kù)動(dòng)力不足，淀粉加工利潤(rùn)走高，開(kāi)機(jī)率上升，整體需求偏穩(wěn)為主。總體來(lái)看，目前玉米估值趨于安全，但短期向上驅(qū)動(dòng)有限。操作上，觀望。

油脂：原油走高提振?國(guó)際油脂震蕩收漲；
周二CBOT豆油期貨收盤震蕩收漲。國(guó)際原油價(jià)格走高提振美豆油生柴消費(fèi)熱情。CBOT?7月豆油期貨收升0.25美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每磅81.44美分。受此影響，夜盤連豆油震蕩上行。
周二BMD毛棕櫚油期貨上漲上漲，基準(zhǔn)合約上漲逾1%，創(chuàng)下近兩周新高，因?yàn)槭袌?chǎng)人士預(yù)計(jì)5月底馬來(lái)西亞棕櫚油庫(kù)存下降。交易商繼續(xù)關(guān)注印尼棕櫚油出口的恢復(fù)情況。8月毛棕櫚油較上一交易日上漲67令吉或1.04%，報(bào)收6,520令吉/噸。夜盤馬棕油高位震蕩。受此影響，連棕油夜盤震蕩收漲。
ICE加油菜籽期貨周二下跌，交易商試圖評(píng)估加拿大播種進(jìn)度的不確定性。11月油菜籽期貨合約下跌2.6加元，或0.25%，結(jié)算價(jià)報(bào)每噸1,040加元。夜盤菜油震蕩走高。在全球油脂貿(mào)易政策、能源政策多變的當(dāng)下，油脂市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng)的格局仍將持續(xù)。短線操作為宜。

豆類：現(xiàn)貨供給擔(dān)憂加劇?美豆大幅走高；
CBOT大豆期貨周二收高，因現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁凸顯對(duì)供應(yīng)的需求高漲。此外本周USDA報(bào)告即將公布6月供需報(bào)告，市場(chǎng)預(yù)測(cè)21/22年度美豆庫(kù)存因出口上調(diào)仍將進(jìn)一步下降。而22/23年度美豆種植面積或不及預(yù)期，而庫(kù)存也面臨下降的可能，這使得美豆獲得提振。CBOT指標(biāo)7月大豆期貨上漲29美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每蒲式耳17.28-1/4美元。與之相比，連粕低位窄幅震蕩，市場(chǎng)先抑后揚(yáng)。現(xiàn)貨因庫(kù)存高企依然承壓，連粕更多受到美豆與油脂的雙重影響，M2209合約在4100整數(shù)關(guān)口尋找支撐。市場(chǎng)震蕩行情或延續(xù)。操作上短線操作。

來(lái)源：國(guó)信期貨