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券商晨會(huì)精華：“情緒底”漸近關(guān)注“擴(kuò)內(nèi)需”題材

2022-03-02 07:34:16 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社3月2日訊，昨日，指數(shù)全天震蕩走高，延續(xù)反彈之勢(shì)，上證指數(shù)領(lǐng)漲。滬深兩市成交額9691億，較上個(gè)交易日放量200億。板塊方面，豬肉、旅游、教育、煤炭等板塊漲幅居前，貴金屬、鹽湖提鋰、草甘膦、醫(yī)療器械等板塊跌幅居前。截止昨日收盤，滬指漲0.77%，深成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.16%。北向資金全天凈買入32.76億元，其中滬股通凈買入28.07億元，深股通凈買入4.7億元。

隔夜，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌1.77%，納指跌1.59%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.55%。新能源汽車股下挫，小鵬汽車下跌近7%。銀行股走低；貴金屬板塊、油氣股逆市上揚(yáng)。其它熱門個(gè)股方面，愛奇藝收漲21%，前程無憂收漲超10%，百度收漲超6%，Zoom收跌超7%。

今日券商晨會(huì)上，中金公司表示，“政策底”已確認(rèn)，“情緒底”漸近；東北證券指出，降準(zhǔn)降息等總量貨幣政策仍有空間；板塊機(jī)會(huì)方面，山西證券認(rèn)為，“兩會(huì)”臨近有望帶動(dòng)部分熱點(diǎn)題材重歸躁動(dòng)，建議關(guān)注“擴(kuò)內(nèi)需”題材；

中金：“政策底”已確認(rèn)，“情緒底”漸近

中金公司指出，中國(guó)市場(chǎng)可能在去年年底到今年上半年依次經(jīng)歷“政策底、情緒底、增長(zhǎng)底”，目前政策底已經(jīng)相對(duì)明確，1月超預(yù)期的信貸社融數(shù)據(jù)進(jìn)一步確認(rèn)了“政策底”，“情緒底”可能在二季度中左右，如果地緣、疫情等不再繼續(xù)超預(yù)期，可能會(huì)逐步確認(rèn)，后續(xù)隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐步落地，“增長(zhǎng)底”可能在一季度到二季度左右逐步出現(xiàn)。

東北證券：降準(zhǔn)降息等總量貨幣政策仍有空間

東北證券研報(bào)認(rèn)為，2月PMI指數(shù)亮點(diǎn)頗多，多指標(biāo)有超季節(jié)性上行，穩(wěn)增長(zhǎng)言行一致，效果逐漸落地，經(jīng)濟(jì)動(dòng)能正在企穩(wěn)修復(fù)。但同時(shí)我們也需要看到，當(dāng)前企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中仍存在諸多突出問題，當(dāng)前仍需推進(jìn)助企紓困等政策落實(shí)，為制造業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供有力支撐。往后看，更大力度的減稅降費(fèi)政策和結(jié)構(gòu)性貨幣寬松將成必選項(xiàng)，而降準(zhǔn)降息等總量貨幣政策仍有空間。伴隨著財(cái)政發(fā)力效果的持續(xù)落地，我們預(yù)計(jì)一季度末至二季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)將逐漸企穩(wěn)，基數(shù)效應(yīng)下，全年走勢(shì)前低后高。

山西證券：“兩會(huì)”臨近關(guān)注“擴(kuò)內(nèi)需”題材

山西證券表示，A股大勢(shì)研判方面，春節(jié)后銀行間流動(dòng)性持續(xù)收斂，資金價(jià)格超去年同期水平，且仍有進(jìn)一步上行壓力，市場(chǎng)量能短期內(nèi)難有實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)，資金熱點(diǎn)集中度低，風(fēng)格與主線仍不明朗，結(jié)構(gòu)性行情仍將延續(xù)。在此背景之下，“兩會(huì)”臨近有望帶動(dòng)部分熱點(diǎn)題材重歸躁動(dòng)，建議持續(xù)關(guān)注碳中和題材中的高能效電機(jī)、風(fēng)電等子板塊，以及“擴(kuò)內(nèi)需”題材下的家電、汽車等板塊。

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