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榮盛發展擬收購榮盛盟固利76%股權股價一字漲停天天熱文

2023-06-09 18:23:06 來源：中國經濟網

中國經濟網北京6月9日訊榮盛發展(002146.SZ)今日股價一字漲停，收報1.29元，漲幅10.26%，總市值56.09億元。

昨日晚間，榮盛發展發布發行股份購買資產并配套募集資金暨關聯交易預案。公司擬通過發行股份的方式購買交易對方合計持有的榮盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下簡稱：標的公司）76.44%股權（對應已實繳注冊資本370,736,861.04元）。

具體交易方案如下：公司擬通過發行股份的方式購買榮盛控股持有的標的公司68.39%股份（對應已實繳注冊資本331,668,220.00元）、北京融惟通持有的標的公司3.17%股份（對應已實繳注冊資本15,355,780.00元）、中鴻凱盛持有的標的公司1.88%股份（對應已實繳注冊資本9,139,220.00元）、高清持有的標的公司1.43%股份（對應已實繳注冊資本6,930,000.00元）、周偉持有的標的公司1.02%股份（對應已實繳注冊資本4,950,000.00元）、天津瑞帆持有的標的公司0.50%股份（對應已實繳注冊資本2,423,732.17元）、天津科啟持有的標的公司0.06%股份（對應已實繳注冊資本269,908.87元）。

(相關資料圖)

截至預案簽署日，標的公司的評估工作尚未完成。標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，經交易雙方充分協商確定。標的資產相關審計、評估工作完成后，榮盛發展將與交易對方簽署發行股份購買資產協議之補充協議，對最終交易價格和交易方案進行確認，并在重組報告書中予以披露。

榮盛發展擬向不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象發行股份募集配套資金，擬發行的股份數量不超過本次發行前公司總股本的30%，亦不超過本次交易中以發行股份方式購買資產交易價格的100%。最終發行數量以經中國證監會作出注冊決定的發行數量為準。

本次募集配套資金發行股份數量按照以下方式確定：本次發行股份募集配套資金總額÷本次募集配套資金的股票發行價格。若經上述公式計算的具體發行數量為非整數，則不足一股的應當舍去取整。

榮盛發展稱，本次配套融資所募集資金將用于投入標的公司項目建設、補充標的公司流動資金或償還債務和支付本次交易的中介機構費用、交易稅費等并購整合費用等用途，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。其中，用于補充流動資金或償還債務的比例不超過擬購買資產交易價格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。本次發行實際募集資金若不能滿足上述全部項目資金需要，資金缺口將由公司自籌解決。在本次募集配套資金到位之前，公司若根據實際情況以自籌資金先行支出，在募集配套資金到位后，將使用募集配套資金置換已支出的自籌資金。

公告顯示，定價基準日為本次募集配套資金的發行期首日。本次募集配套資金的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發行價格將在本次交易經深交所審核通過并經中國證監會作出予以注冊決定后，由公司董事會根據股東大會的授權，按照相關法律、行政法規及規范性文件的規定，依據發行對象申購報價的情況，與本次交易的獨立財務顧問（主承銷商）協商確定。

本次募集配套資金發行股份的認購方所認購的公司股份，自該等股份發行結束之日起6個月內不得轉讓。自本次發行的股份上市之日起至該等股份解禁之日止，發行對象基于本次募集配套資金發行股份而享有的公司擬送股、轉增股本等新增股份，亦遵守相應鎖定期的約定。

截至預案簽署日，本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產估值及定價尚未確定。本次交易預計未達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，不構成上市公司重大資產重組。對于本次交易是否構成重大資產重組的具體認定，公司將在重組報告書中予以詳細分析和披露。

本次發行股份購買資產的交易對方中，榮盛控股為榮盛發展控股股東，中鴻凱盛為榮盛發展實際控制人關系密切的家庭成員控制的公司，構成榮盛發展的關聯方。根據《股票上市規則》等相關規定，本次交易構成關聯交易。鑒于本次交易構成關聯交易，公司在召開董事會審議本次交易相關關聯交易事項時，相關關聯交易事項經非關聯董事表決通過。榮盛發展在召開股東大會審議本次交易相關關聯交易事項時，關聯股東將回避表決，相關關聯交易事項需經出席會議的非關聯股東的2/3以上表決通過。

截至2023年3月31日，榮盛控股直接持有公司1,017,757,742股股份，持股比例為23.41%，為公司控股股東。截至2023年3月31日，耿建明直接持有公司560,000,000股股份，并通過直接或間接控股榮盛控股、榮盛創投和榮盛建設間接控制公司1,432,765,920股股份，合計控制公司，控制股份比例為45.83%，為公司實際控制人。

最近三十六個月內，榮盛發展的控股股東及實際控制人均未發生變動，榮盛控股始終為公司控股股東，耿建明始終為公司的實際控制人。

截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易中涉及的標的資產交易作價尚未最終確定，本次交易發行股份的數量尚未最終確定。待上述事項確定后，公司將在《重組報告書》中詳細測算并披露。預計本次交易不會導致公司控制權發生變化。

榮盛發展表示，通過本次重組，公司能夠借助資本市場快速實現優質資產注入，實現向新能源領域的轉型，從而增強公司的核心競爭力和持續經營能力。

2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入317.93億元，同比減少32.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-163.11億元，上年同期為-49.55億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-159.61億元，上年同期為-49.35億元；經營活動產生的現金流量凈額為22.45億元，同比減少86.73%。

2023年一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入61.21億元，同比增長60.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-6.42億元，上年同期為-10.00億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-4.56億元，上年同期為-9.09億元；經營活動產生的現金流量凈額為-3.84億元，上年同期為22.70億元。

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