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環(huán)球今日?qǐng)?bào)丨萬(wàn)科年末“屯糧”：搭上“第二支箭”，擬增500億發(fā)債額度

2022-11-22 19:00:23 來(lái)源：南方都市報(bào)

“第二支箭”射出，優(yōu)等生萬(wàn)科也乘上了融資東風(fēng)。

據(jù)交易商協(xié)會(huì)官網(wǎng)11月22日消息，近日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司向交易商協(xié)會(huì)表達(dá)了280億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會(huì)決策程序后正式報(bào)送。而就在昨日晚間，萬(wàn)科發(fā)布公告稱，董事會(huì)同意向股東大會(huì)申請(qǐng)新增不超過(guò)人民幣500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具授權(quán)，發(fā)行規(guī)模遠(yuǎn)甚于前三次擬新增融資額度。

【資料圖】

據(jù)交易商協(xié)會(huì)官網(wǎng)，萬(wàn)科擬報(bào)送280億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行計(jì)劃

與過(guò)往相較，萬(wàn)科此次在融資框架上的步子邁得更大、更密，折射出了這家頭部房企對(duì)市場(chǎng)融資風(fēng)向的觸覺(jué)。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這一舉措對(duì)外釋放了明確的信號(hào)，“即目前經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的企業(yè)，不會(huì)出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。”

萬(wàn)科搭上“第二支箭”

“第二支箭”，意指民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具。此前11月8日，交易商協(xié)會(huì)于官網(wǎng)掛文宣布稱，將繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具（即“第二支箭”），支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資，預(yù)計(jì)可支持約2500億元民營(yíng)企業(yè)債券融資，后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。

“第二支箭”射出后，房企聞?dòng)嵍鴦?dòng)。從已公布的發(fā)行情況來(lái)看，龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)、新城控股的申請(qǐng)額度分別為200億元、150億元、150億元。金地與萬(wàn)科步伐一致，也于近日遞交了150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行申請(qǐng)。另?yè)?jù)保利發(fā)展11月12日公告，其收到了交易商出具的4份《接受注冊(cè)通知書》，同意接受公司中期票據(jù)、短期融資券注冊(cè)，總額100億元。

若萬(wàn)科申請(qǐng)的280億元額度最終發(fā)行，則將在前述一眾房企里位列魁首，但本次申請(qǐng)的意義不止于此。“這是繼龍湖集團(tuán)等三家民營(yíng)房企開展儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行工作后，混合所有制房企首次提出儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行意向。”交易商協(xié)會(huì)認(rèn)為，這表明近期“第二支箭”政策框架下增信發(fā)債、儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，取得了良好政策效果。

在交易商協(xié)會(huì)披露這則消息之前，萬(wàn)科已于昨晚公布了相關(guān)事項(xiàng)。11月21日晚間，萬(wàn)科發(fā)布公告稱，董事會(huì)同意向股東大會(huì)申請(qǐng)新增不超過(guò)人民幣500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具授權(quán)。

據(jù)公告，萬(wàn)科本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的議案》

根據(jù)公告，此次申請(qǐng)的發(fā)行種類包括但不限于境內(nèi)外市場(chǎng)的公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、綠色票據(jù)、永續(xù)類債券、資產(chǎn)支持類債券、企業(yè)債券等，或者上述品種的組合；發(fā)行時(shí)間亦可一次或多次發(fā)行。

一名個(gè)人投資者告訴記者，這是萬(wàn)科的“常規(guī)動(dòng)作”，萬(wàn)科過(guò)去幾年都會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)發(fā)債。不同的是，萬(wàn)科此次融資力度較之往年明顯加大。

在2018、2019年和2021年，萬(wàn)科均提請(qǐng)過(guò)股東大會(huì)授權(quán)發(fā)行不超過(guò)350億元、320億元、300億元的直接債務(wù)融資工具，有效期均為24個(gè)月。而此次申請(qǐng)額度要遠(yuǎn)高于前三次，有效期限亦延至36個(gè)月。不過(guò)，這500億元中，向交易商協(xié)會(huì)遞交的發(fā)行申請(qǐng)額度就已達(dá)280億元。

從申請(qǐng)額度乃至有效時(shí)限來(lái)分析，廣東省城規(guī)院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認(rèn)為，萬(wàn)科此舉對(duì)外釋放了明確的信號(hào)。“也即是，對(duì)于這類穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、堅(jiān)持主業(yè)、財(cái)務(wù)基本健康的企業(yè)，要加大信用債券融資力度支持，而且是中長(zhǎng)期的信用債。”他補(bǔ)充表示，這可以給市場(chǎng)傳達(dá)明確的信號(hào)，“即目前經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的企業(yè)，不會(huì)出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。”

500億融資擬用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充項(xiàng)目投資

對(duì)于本次申請(qǐng)額度的用途，萬(wàn)科表述得相對(duì)簡(jiǎn)單。

萬(wàn)科稱，這筆資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及（或）項(xiàng)目投資，項(xiàng)目包括但不限于長(zhǎng)租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等。

在債務(wù)結(jié)構(gòu)上，作為“優(yōu)等生”，萬(wàn)科的表現(xiàn)一直優(yōu)于行業(yè)平均。據(jù)其今年第三季度報(bào)告，截至報(bào)告期末，萬(wàn)科有息負(fù)債金額為2943.2億元，其中78.7%為長(zhǎng)期負(fù)債；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為1158億元，能完全覆蓋短期借款和一年內(nèi)到期有息負(fù)債總和的627.5億元。

得益于穩(wěn)健的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，在今年房企融資渠道普遍收緊的背景下，萬(wàn)科的融資表現(xiàn)相對(duì)通暢。比如，在第三季度，萬(wàn)科分三次發(fā)行3年期綠色中期票據(jù)70億元，票面利率區(qū)間為2.90%-3.20%；此外，還發(fā)行了一筆34億元的公司債。

加上本次不超500億元的融資額度，萬(wàn)科可謂“手頭寬裕”，但臨近年末，萬(wàn)科也面臨著搶收去化的挑戰(zhàn)。

今年前10個(gè)月，萬(wàn)科錄得合同銷售面積2135.7萬(wàn)平方米、合同銷售金額3467.7億元，分別同比下滑33.4%和33.5%。另?yè)?jù)地產(chǎn)研究機(jī)構(gòu)克而瑞出具的2022年1-10月房企銷售榜，萬(wàn)科居于碧桂園、保利發(fā)展之后，名列第三，少見地被保利超越。

萬(wàn)科位居榜單第三。圖源克而瑞

萬(wàn)科已打出“以價(jià)換量”的牌面。記者從廣州多名地產(chǎn)中介處了解到，萬(wàn)科近期在廣州黃埔區(qū)、荔灣區(qū)等多個(gè)樓盤推出推出了折扣活動(dòng)，比如“一口價(jià)單位”“總價(jià)減10萬(wàn)”，欲以此推動(dòng)去化表現(xiàn)向好。

股價(jià)市場(chǎng)上，萬(wàn)科一如既往地不溫不火。截至今日收盤，萬(wàn)科報(bào)15.6元每股，微漲0.19%，總市值為1814億元。

采寫：南都·奧一新聞?dòng)浾?林少娟

標(biāo)簽：民營(yíng)企業(yè)債券債務(wù)融資工具