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靠息“吃飯”難以為繼！發(fā)展指數(shù)連降，區(qū)域銀行急尋出路

2022-10-26 19:53:48 來源：華夏時報

A股進入三季報密集公布期，業(yè)績優(yōu)秀的上市銀行已經(jīng)率先提交業(yè)績，盡管在市場利率持續(xù)下行的背景下，但整個銀行板塊利潤增速保持雙位數(shù)增長仍是大概率事件。

(資料圖片僅供參考)

10月25日，普華永道在滬京深三地同步發(fā)布《區(qū)域性銀行破局之路——2022中國區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)》報告（下稱“報告”）。報告顯示，區(qū)域性銀行發(fā)展指數(shù)自2014年發(fā)布以來總體呈現(xiàn)逐步下滑趨勢，截至今年三季度末，指數(shù)已經(jīng)最初設(shè)置的0.354降到0.263。而在報告樣本銀行中，有87%的銀行指數(shù)低于2014年水平。能夠成功穿越經(jīng)濟發(fā)展周期的主要集中在長三角地區(qū)，如寧波銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、德清農(nóng)村商業(yè)銀行、湖州銀行、嘉興銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行等。

“隨著我國經(jīng)濟常態(tài)化向高質(zhì)量發(fā)展，銀行作為經(jīng)濟的血液，其充當(dāng)?shù)慕巧欠浅Ｖ匾模松鲜秀y行之外，我們更應(yīng)該關(guān)注數(shù)千家中小乃至微型銀行等金融機構(gòu)的存在，他們占據(jù)了整個金融業(yè)資產(chǎn)的四分之一，在助力中國經(jīng)濟發(fā)展尤其廣大三四線城市乃至鄉(xiāng)村振興中不可忽視。但是報告顯示，區(qū)域性銀行近年來在發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)加劇，首先是利率不斷下行背景下息差收益的持續(xù)縮窄；其次是經(jīng)營不善的機構(gòu)逐漸增多，資產(chǎn)質(zhì)量也在下降；資產(chǎn)端和負債端的平衡局面被打破。在我們看來，業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型是區(qū)域性銀行提升核心競爭力的關(guān)鍵。”普華永道思略特中國金融行業(yè)合伙人楊樺接受《華夏時報》采訪時表示。

值得一提的是，報告在指出我國區(qū)域性銀行在盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量等方面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的同時，也提出了“SMART”五大領(lǐng)域作為破局點,建議區(qū)域性銀行構(gòu)建“規(guī)劃設(shè)計+體系落地+實施保障”三位一體的轉(zhuǎn)型模式，實現(xiàn)卓越銀行的高質(zhì)量發(fā)展。

指數(shù)連年下降

據(jù)了解，報告選取了覆蓋全國的125家的區(qū)域銀行，包括城商行、農(nóng)商行以及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的村鎮(zhèn)銀行等，資產(chǎn)總量均在千億以上，其中28家樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模超過5000億，54家樣本銀行資產(chǎn)總量在2000億-5000億之間，另有43家樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元。

“現(xiàn)在的經(jīng)營壓力很大，前端的存款指標(biāo)和后端的放貸壓力，作為地方性金融機構(gòu)，和大銀行網(wǎng)點相比，吸儲優(yōu)勢并不明顯，盡管在監(jiān)管范圍內(nèi)存款利率可以浮動，但是優(yōu)質(zhì)客戶還是更傾向于大銀行。過去兩年有些地方性銀行出現(xiàn)的存款欺詐事件還有零星銀行的破產(chǎn)對儲戶的影響還是有的，他們不敢在小銀行內(nèi)做大額存款；在放貸上，作為只能在轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營的銀行，要找到優(yōu)質(zhì)的信貸客戶也不容易，考核指標(biāo)更嚴(yán)苛，大型的優(yōu)質(zhì)信貸客戶我們也沒有余力涉足，所以只能慎而又慎地尋找客戶。”10月26日，一家蘇中地區(qū)的農(nóng)商行負責(zé)人沈標(biāo)（化名）對《華夏時報》記者表示。

在沈標(biāo)看來，當(dāng)?shù)厥侵饕越ㄖI(yè)為主的三線城市，受制于整個房地產(chǎn)市場的變化，盡管轄區(qū)內(nèi)部分建筑商和地方房地產(chǎn)開發(fā)商有貸款需求，但是他們也不敢大額放貸，而對于地方高成長性的轉(zhuǎn)型行業(yè)，目前也沒有發(fā)現(xiàn)更多的商機。

“比如我們城市也有三四家上市公司，專做電子信息產(chǎn)業(yè)的，我們想給他們一些信貸授信，盡管簽了合作協(xié)議，利率也給予了相當(dāng)優(yōu)惠，不過在資金方面他們并不著急貸款，個體工商這塊超過百萬金額的還是需要總行領(lǐng)導(dǎo)審批。”沈標(biāo)指出。

報告數(shù)據(jù)也顯示，區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)均值下行,強弱分化顯著。87%的樣本銀行2021年的高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)數(shù)值低于2014年水平,僅 13%的銀行能夠穿越周期實現(xiàn)逆勢上升。

“資產(chǎn)規(guī)模增速放緩成為多數(shù)區(qū)域性銀行面臨的問題之一，2021年僅 60%的樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模能夠保持兩位數(shù)以上的增長。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)以后，新舊動能轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)向中高速，資金需求密集的基建、房地產(chǎn)行業(yè)整體融資需求減弱，區(qū)域性銀行與地方經(jīng)濟保持同頻共振，各梯隊樣本銀行均呈現(xiàn)出增長乏力的狀態(tài)。”對此，普華永道（中國）金融業(yè)管理咨詢合伙人朱曼麗在10月25日受訪時分析。

普華永道（中國）審計金融業(yè)合伙人甘莉莉則告訴《華夏時報》記者，當(dāng)前區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量下滑問題突出，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取能力亟需提升。2021年有19%的樣本銀行不良貸款率超過2%，該比例較2014年上升了9 個百分點，且不同梯隊的銀行均出現(xiàn)了不良率的上升，整體上規(guī)模超過5000 億元的第一梯隊區(qū)域性銀行的資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)勢仍存但較過去有所收窄。

“凈息差收窄，凈資產(chǎn)收益率下降。利率市場化的演進對各類區(qū)域性銀行都造成明顯沖擊，也對銀行通過客戶經(jīng)營在負債端獲取低息儲蓄和資金留存、在資產(chǎn)端對客戶進行風(fēng)險定價的能力提出了更高的要求。我們納入統(tǒng)計的93%的樣本銀行凈息差呈現(xiàn)收窄趨勢，2014- 2021年，樣本銀行整體凈息差水平從 3%左右下降至 2%,其中第三梯隊中小區(qū)域性銀行的凈息差下降最為明顯。”甘莉莉稱。

“破局之路”在哪里

值得一提的是，根據(jù)當(dāng)前區(qū)域銀行各自不同的表現(xiàn)，普華永道也將其樣本銀行分為四類有代表性的銀行，分別為“持續(xù)領(lǐng)先型”“穩(wěn)步上升型”“高開低走型”以及“低位徘徊型”。

楊樺指出，基于對“持續(xù)領(lǐng)先型”及“穩(wěn)步上升型”銀行的深入研究,普華永道提出成為卓越區(qū)域性銀行的四大領(lǐng)域成功要素:擁有清晰、穩(wěn)定的戰(zhàn)略主線、戰(zhàn)略執(zhí)行力和戰(zhàn)略定力；經(jīng)營特征鮮明，在特定客戶、產(chǎn)品或服務(wù)上形成優(yōu)勢；勇于變革、組織敏捷，以效率和體驗構(gòu)筑護城河；高管任職時間較長或繼往開來、戰(zhàn)略思路有延續(xù)性，且具備良好的現(xiàn)代公司治理機制。

“好的區(qū)域銀行我們能夠看到在組織架構(gòu)上有長期穩(wěn)健的管理層，而且在股東資源上也能提供更可靠的業(yè)務(wù)；同時這些處在經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域如長三角、大灣區(qū)的銀行都率先建立起了公司體制，也就是說，在業(yè)務(wù)發(fā)展上更注重效益而不是關(guān)系；同時也緊跟市場的變化做出應(yīng)對措施，比如數(shù)字金融、線上客戶開發(fā)等領(lǐng)域都向大中型銀行看齊，區(qū)域銀行的優(yōu)勢是可以更加深入一線市場，從中能夠挖掘到商機。”楊樺表示。

過去幾年，國內(nèi)一些地方也發(fā)生了一些地方性銀行的風(fēng)險事件，這些行業(yè)現(xiàn)象相比2014年發(fā)生的頻率明顯提高，而隨著我國經(jīng)濟向高質(zhì)量發(fā)展，數(shù)量眾多的區(qū)域銀行如果跟不上時代腳步，落伍或被淘汰的現(xiàn)場也將更普遍。

“所有行業(yè)的優(yōu)勝劣汰其實都是正常現(xiàn)象，對于銀行業(yè)來說也是如此，只不過過去我國銀行業(yè)受惠于經(jīng)濟高速發(fā)展和利率沒有完全市場化的保護，銀行的破產(chǎn)兼并重組幾乎很難看到，各類型的銀行依靠存貸差也能活的很好。但是當(dāng)前市場的競爭越來越激烈，而數(shù)千家我國各類金融機構(gòu)想要生存就必須尋找到自身發(fā)展之路，這其中也必然會發(fā)生一些跟不上腳步的機構(gòu)逐漸退出市場。”對此，普華永道（中國）金融業(yè)并購主管合伙人盧玉斌告訴《華夏時報》記者。

因此，報告建議，我國大多數(shù)的區(qū)域銀行要躋身行業(yè)第一梯隊走高質(zhì)量發(fā)展之路，則需要在戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合自身差異化優(yōu)勢及行業(yè)趨勢，明確戰(zhàn)略定位；業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型順勢而為，調(diào)整業(yè)務(wù)模式保持競爭力；管理能力構(gòu)建配合戰(zhàn)略，重塑組織關(guān)鍵領(lǐng)域管理能力；風(fēng)險管理提升打造智能風(fēng)控，保障可持續(xù)發(fā)展；技術(shù)與業(yè)務(wù)融合夯實科技底座，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型等五大領(lǐng)域展開。

在普華永道思略特中國金融行業(yè)主管合伙人張挺看來，轉(zhuǎn)型并非易事，區(qū)域銀行應(yīng)拋棄原先以外在規(guī)模為重的理念，轉(zhuǎn)而注重內(nèi)涵價值，圍繞基礎(chǔ)客戶、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)深耕本地，摸索出一條區(qū)別于國有大行及股份制銀行的差異化發(fā)展路徑,才能實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

責(zé)任編輯：徐蕓茜主編：公培佳

標(biāo)簽：農(nóng)村商業(yè)銀行普華永道